Ретейлер "Лента" готовит IPO

розничная сеть Лента

"Лента" проведет IPO на Лондонской и Московской биржах

Компания намерена разместить глобальные депозитарные расписки (GDR). После размещения на LSE "Лента" намерена обратиться к Московской бирже для допуска GDR к торгам. Предполагается, что компания не будет выпускать новые акции для IPO, размещены будут бумаги основными акционерами TPG, "ВТБ Капитала" и ЕБРР. Размещение предусматривает 180-дневный запрет на продажу акций участвующими в IPO акционерами и 365-дневный - менеджментом компании.

Лондонская биржа

TPG принадлежит 49,8% "Ленты", ЕБРР - 21,5%, "ВТБ Капиталу" - 11,7%. Менеджменту и директорам принадлежит около 1% акций, остальными 15,9% владеют другие миноритарные акционеры.

проведение IPO

В размещении предусмотрен опцион на переподписку до 15% от всех проданных бумаг.

Ожидаемый объем размещения не сообщается. Ранее агентство Reuters сообщало, что объем размещения превысит 1 млрд долл. Credit Suisse, J.P.Morgan and VTB Capital выступают в качестве глобальных координаторов и совместных букранеров, Deutsche Bank и UBS Investment Bank являются совместными букранерами, TPG Capital BD, LLC - ко-менеджеры, Rothschild - финансовый консультант компании.

банк J.P.Morgan Chase

Кроме того, ретейлер сообщил, что чистая прибыль компании в 2013г. увеличилась на 38% - до 7,092 млрд руб., по сравнению с предыдущим годом. Выручка "Ленты" в отчетный период достигла 144,266 млрд руб., что на 31,3% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль выросла на 38,7% - до 31,457 млрд руб.

"Лента" - российская сеть гипермаркетов, основана в 1993г. Управляется компанией Lenta Ltd. Штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге.

логотип ритейлера Лента

Источники и ссылки

с TOP RBC Ru / ТОП РБК Ру