Согласно сообщению компании, опубликованном на сайте LSE, существующие обыкновенные акции будут распространены среди российских инвесторов в форме акций, среди глобальных институциональных инвесторов за пределами РФ — в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR). Каждая акция будет эквивалентна 30 GDR.
В ходе IPO (публичное размещение) акции будут продаваться группой акционеров «ФосАгро», в которую могут войти Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited (все компании зарегистрированы на Кипре).
Компания в конце мая получила разрешение ФСФР разместить на зарубежных торговых площадках 21,35% своего капитала (2 661 927 обыкновенных акций). Выпушенные в ходе Публичное размещение акции «ФосАгро» будут торговаться под тиккером PHOR.
Глобальными координаторами эмиссии назначены Citi, «Ренессанс Капитал» и «Тройка Диалог». Citi, «Ренессанс Капитал» и «Тройка Диалог», Credit Suisse и BMO Capital Markets выступят в роли букраннеров. Ведущим соменеджером денежной эмиссии стал Raiffeisenbank.
В сообщении нет других подробностей относительно предстоящего Публичное размещение.
ЗАО «ФосАгро» основано в 2001 году на базе ассоциации потребителей апатитового концентрата. Состав акционеров не раскрывается, по неофициальной информации бенефициаром компании является сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев; около 5% акций принадлежит председателю совета директоров «ФосАгро» — ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко.
«ФосАгро» является вторым по величине производителем фосфорных удобрений в мире и лидером российского рынка. В состав холдинга входят производитель апатитового концентрата ОАО «Апатит», предприятия по производству фосфатных удобрений «Череповецкий Азот», «Аммофос» и др. По итогам 2010 года выручка компании по МСФО составила 2,5 млрд. долларов, чистая прибыль – 395 млн долларов.
Компания ждет оценки для выхода на IPO
Размещено на ForexAW.com
с Бизнес ФМ / bfm ru / 87,5 business FM