NYSE Euronext (NYX) стала ведущей площадкой для IPO в мире в первом полугодии 2011г. с общим объемом привлеченного капитала на европейском и американском рынках в 25,4 млрд долл.- больше, чем на любой другой торговой площадке в мире. Во II квартале Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) стала лидером на американском рынке IPO (публичное размещение) с 35 размещениями и общим объемом привлеченного капитала в 10,63 миллиард долл., что составляет 73% капитала, привлеченного в результате Публичное размещение в США. Кроме того, NYSE отмечает недавние успехи в размещении технологичных компаний и проведении Публичное размещение с привлечением венчурного капитала и капитала фондов прямых инвестиций, а также IPO компаний из Аргентины, Канады, Китайской Республики, Франции, Греции, Кореи, Нидерландов. Все эти факты подчеркивают глобальное лидерство NYSE в качестве площадки для публичных размещений.
"За этот период мы могли наблюдать IPO компаний из каждого сектора, каждого региона мира и компаний всех типов и размеров, в том числе компаний с высокими темпами роста, технологичных компаний, а также IPO (публичное размещение) с привлечением венчурного капитала, - говорит со-руководитель департамента листинга и кассового исполнения NYSE Euronext Скотт Катлер. - Это стабильный поток, несмотря на продолжающуюся экономическую неопределенность. В ближайшие месяцы мы ожидаем увидеть новые размещения компаний из разных секторов".
Число первичных размещений с привлечением венчурного капитала и капитала частных инвест. фондов на NYSE значительно возросло. К этой категории относятся недавнее IPO LinkedIn, Freescale Semiconductor, Bankrate и Vanguard Health Systems. 18 мая Публичное размещение LinkedIn стало крупнейшим размещением Интернет-компаний со времени успеха Google Inc.. в 2004г.
В 2011г. New York Stock Exchange также разместила пять компаний, которые перешли на площадку с Nasdaq Composite с суммарной рыночной капитализацией в 4,01 миллиард долл. При этом NYSE не потеряла ни одного своего размещения. Кроме того, SuccessFactors Inc. объявила о том, что будет переходить с Nasdaq на NYSE и проводить кросс-листинг на европейских рынках NYSE Euronext. Активный перевод размещений начался с 2007г. C этого времени свои IPO с National Association of Securities Dealers Automated Quotation Index на NYSE перевели 40 компаний.
New York Stock Exchange увеличивает свою долю в листинге технологичных компаний и постепенно завоевывает лидерство в Публичное размещение технологичных компаний. За 2011г. на New York Stock Exchange разместились 17 из 31 компании, или 55% всех высокотехнологичных компаний, которые объявляли о намерении провести размещение, что на 44% больше показателя 2010г. LinkedIn, Active Networks, Fusion-IO и Pandora провели Публичное размещение на пике размещений технологичных компаний. Акции компании Pandora, которая предоставляет доступ к радио через Интернет, на открытии торговались на уровне 20 долл./акция, в то время как цена размещения составила 16 долл. В результате компания привлекла 235 млн долл. на очередной волне интереса к интернет-компаниям со стороны инвесторов.
NYSE сохраняет свои лидирующие позиции в IPO (публичное размещение) китайских компаний. В 2010г. торговая площадка привлекла для размещения рекордное количество эмитентов из Китая - 22 компании. В I квартале 2011г. семь китайских компаний, разместившихся на NYSE Euronext, привлекли в общей сложности 1,3 млн долл. Пять из семи компаний в 2011г. - компании сектора технологий, медиа и телекоммуникаций. Акции компании Qihoo 360 Technology, которая предлагает различные продукты в сфере интернет-безопасности в Китае, выросли на 134% с начала торгов 29 марта. Таким образом, компания стала третьим эмитентом, которому удалось привлечь значительный объем капитала за последние 10 лет. Renren Inc - одна из крупнейших социальных сетей в Китае стала первой социальной сетью, получившей листинг в США (4 мая).
В течение первых шести месяцев 2011г. европейский рынок NYSE Euronext продолжал размещать акции малых и средних предприятий. Из 29 новых размещений 24 были осуществлены компаниями малого и среднего бизнеса из разных стран и отраслей. Общая сумма привлеченного капитала составила 58 млн евро.
"Производственная деятельность в Европе постепенно восстанавливается на фоне сложных рыночных условий, но инвесторы по-прежнему осторожны. Тем не менее, в течение первых шести месяцев 2011г. на нашу европейскую площадку пришли 29 новых компаний, в том числе малые и средние предприятия, а также компании, осуществившие прямое размещение, повысив тем самым свою рыночную капитализацию более чем на 19 млрд евро, - говорит исполнительный вице-президент и руководитель департамента международного листинга биржи NYSE Euronext Рональд Кент. - Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, мы видим хорошие перспективы на вторую половину года. Многие компании будут заинтересованы в получении доступа к капиталу на международном уровне, который может предоставить наша европейская площадка".
В дополнение к малым и средним предприятиям за последнее время на NYSE Euronext прошло несколько заметных размещений, в том числе два кросс-листинга международных компаний Coca-Cola Enterprises и Hexcel Corporation, а также два масштабных размещения акций новых игроков рынка, недавно отделившихся от своих материнских компаний (spin-off), в том числе Aperam (бывшая ArcelorMittal, рыночная капитализация на начало листинга 2,2 млрд. евро) и ТNТ (бывшая PostNL, рыночная капитализация на начало листинга 4,8 млрд евро), а также новое размещение Areva (рыночная капитализация 11,5 млн евро).
NYSE Euronext (NYX) - глобальный оператор финансовых рынков и поставщик инновационных технологий трейдинга. Биржи компании в Европе и Соединенных Штатах осуществляют торговлю акциями, фьючерсными контрактами, опционами, ценными бумагами с фиксированных доходом и биржевыми продуктами. С учетом около 8000 включенных в листинг денежных эмиссий (включая европейские структурированные продукты) на рынки акций NYSE Euronext - Нью-йоркскую фондовую биржу, NYSE Euronext, New York Stock Exchange AmEx, New York Stock Exchange Alternext и NYSE Arca - приходится треть торговли акциями. NYSE Euronext также является оператором NYSE Liffe - одного из европейских деривативных бизнесов и второго деривативного бизнеса в мире по объему торгов. NYSE Euronext входит в индекс S&P 500 и является единственным биржевым оператором в списке Fortune 500.
проведение Публичное размещение (IPO)
Размещено на ForexAW.com
с quote / quote ru / РосБизнесКонсалтинг