Разместить планируется еврокоммерческие бумаги (ЕСР), объемы и сроки размещения определят в ходе встреч с инвесторами.
Организаторами встреч назначены Goldman Sachs, UBS и «ВТБ Капитал».
В начале октября финансовый директор компании Игорь Куличик сообщал, что АЛРОСА может провести Публичное размещение в конце 2012 — начале 2013 года. Для этого правительство Российской Федерации сначала должно определить объем приватизируемого пакета акций. По словам Куличика, сейчас АЛРОСА прилагает большие усилия, «чтобы максимизировать стоимость компании».
Чистая прибыль АЛРОСА в I полугодии 2011 года по МСФО выросла в 5,2 раза до 26,267 миллиард рублей. Выручка АЛРОСА выросла до 66 миллиард рублей (+2,7%). Продажи снизились на 22,6% — продано только 19,1 млн карат.
В настоящее время компания рассматривает возможность покупки зарубежных активов, в частности, канадского месторождения Ekati (доля в мировой добыче — 3% в каратном выражении, около 5% — в стоимостном). «ВТБ Капитал» оценивает Ekati в 1-1,5 млрд долларов. Пока у АЛРОСА из зарубежных активов имеется только 32,8% акций «Катока Лтд» (Ангола).
АЛРОСА создана в 1992 году, в ее состав вошли «Алмазювелирэкспорт», «Якуталмаз» и подразделения Комитета по драгметаллам при Мин фине РФ. АЛРОСА занимает первое место в мире по объемам добычи алмазов в каратах и в денежном выражении. На долю компании приходится 94% всей добычи алмазов в России. Запасы компании составляют около трети мировых запасов. В 2010 году АЛРОСА вместе с «АЛРОСА-Нюрба» добыла 34,3 млн каратов алмазов на 2 млрд. 180 млн долларов, объем реализации составил 3 млрд. 483,6 млн долларов.
В настоящее время РФ владеет 50,92% акций компании, республика Саха — 32% акций, восемь районов Сахи — 8% акций, прочие акционеры — 9% акций. Уставный капитал составляет 3 млрд 682 млн 482,8 тысячи рублей.
АЛРОСА планирует размещать еврокоммерческие бумаги
Размещено на ForexAW.com
с Бизнес ФМ / bfm ru / 87,5 business FM