«Северсталь» объявила новые условия по Nord Gold

Компания готова к 100% обмену акций Nordgold

Российская металлургическая группа осуществит spin-off золотодобывающей «дочки» по сложной схеме, в которой будет участвовать миллиардер Алексей Мордашов

«Северсталь» объявила новые условия по Nord Gold
«Северсталь» объявила новые условия по Nord Gold
При выделении золотодобывающей компании Nord Gold N.V. из российской металлургической группы «Северсталь» коэффициент обмена составит 100 акций «Северстали» или ГДР «Северстали» на 186 акций и/или ГДР компании Nord Gold после осуществления планируемой консолидации.

Такой коэффициент обмена будет установлен после осуществления планируемой консолидации (reverse stock split) акций в пропорции 2:1, говорится в материалах «Северстали». В настоящее время Nordgold является дочерней компанией «Северстали».

Выделение дочерней компании будет осуществлено путем обмена 100% акций компании Nordgold, собственником которых является компания Lybica Holdings B.V. (дочерняя компания «Северстали» с ее 100−процентным опосредованным участием), на акции «Северстали» и глобальные депозитарные расписки (ГДР), выпущенные на акции «Северстали», которые в настоящее время принадлежат существующим акционерам Северстали и владельцам ГДР, говорится в сообщении. Предполагается, что выделение будет завершено до конца января 2012 года.

Обмен миноритариев осуществляется при условии, что достаточное число миноритарных акционеров согласятся на него, так чтобы не менее 5% акционерного капитала компании Nordgold принадлежало миноритариям. Если это условие будет выполнено, Nordgold подаст заявление на включение ее ГДР в листинг на Лондонской рынку акций. Если это условие не будет выполнено, компания Lybica не будет осуществлять обмен акций миноритарных акционеров, говорится в сообщении.

Одновременно с этим компания Lybica и компания Rayglow Limited, контролируемая Алексеем Мордашовым (владеет 82,4% акций «Северстали»), заключили договоренности об обмене акций «Северстали» и ГДР «Северстали», принадлежащих компании Rayglow, на акции компании Nordgold. В соответствии с условиями обмена с Rayglow компания Rayglow обязалась приобрести все акции Nordgold, которые не будут приобретены миноритариями, участвующими в обмене.

В результате обмена миноритариев и обмена с Rayglow, компания Lybica получит акции «Северстали» и (или) ГДР «Северстали», составляющие приблизительно 19,14% общего числа выпущенных и находящихся в обращении акций этой металлургической компании (Lybica достанутся 192,9 млн акций). Предполагается, что 30 млн акций «Северстали» и (или) ГДР «Северстали», приобретенные компанией Lybica в результате этих операций обмена, будут и далее принадлежать компании Lybica и будут использоваться в соответствии с общими корпоративными целями, поясняют в «Северстали». В настоящее время компания Lybica не планирует продавать данные акции. Предполагается, что остающиеся акции и (или) ГДР (примерно 162,9 млн), приобретенные компанией Lybica в результате операций обмена, будут переданы «Северстали» и в дальнейшем погашены. Lybica не планирует осуществлять права голоса на собраниях акционеров «Северстали» с использованием полученных по обмену акций компании.

При подготовке выделения Nord Gold российская компания привлекла специалистов банков Citi и Deutsche Bank. Согласно сообщению, они сообщили совету директоров «Северстали», что выбранный коэффициент обмена справедлив с финансовой точки зрения по состоянию на 29 ноября 2011 года. В обмене ценными бумагами смогут принять участие только те акционеры «Северстали», которые являются квалифицированными инвесторами или квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с законодательством стран, входящих в Европейскую экономическую зону (за исключением Италии), Российской Федерации, США и «некоторых иных стран», говорится в сообщении. Ограничение для акционеров установлено для «соблюдения юридических требований, установленных в различных юрисдикциях», объясняют в «Северстали».

В 2010 году руководство «Северстали» вынашивало планы по размещению акций Nord Gold на открытом рынке. В начале февраля 2011 года Nord Gold сообщила, что отказалась от первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынках и падения цены на золото. Дочка «Северстали» планировала выручить в Лондоне более 700 млн долларов (первоначально сообщалось намерении получить 4-5 млрд долларов за 25% акций компании). При создании компания называлась Severstal Gold. Она была переименована при подготовке к IPO.
Компания готова к 100% обмену акций Nordgold
Компания готова к 100% обмену акций Nordgold

Размещено на ForexAW.com

с Бизнес ФМ / bfm ru / 87,5 business FM

Опубликовано на ForexAW.com 30.11.2011 12:46 186
Последнее редактирование 30.11.2011 12:46 NEWs
Последняя линковка 15.11.2018 03:11