Общий
объем заявок на покупку еврокоммерческих бумаг (ECP) алмазодобывающей
компании АЛРОСА достиг 1,5
млрд. долларов. Книга заявок может быть закрыта в сегодня, сообщил агентству ПРАЙМ источник в банковских кругах. «Инвесторы были вчера активны, заявки были собраны достаточно быстро», — сказал собеседник агентства.
АЛРОСА 13 марта открыла книгу заявок на размещение двух траншей ЕСР со сроком обращения 9 и 12 месяцев. ЕСР должны быть размещены не позднее 22 марта. Ориентир доходности 9-месячным бумагам составляет около 4,25% годовых, по однолетнему выпуску — 4,375-4,5% годовых.
Оба транша номинированы в долларах. Организаторами размещения назначены Голдман Сакс, UBS, «ВТБ Капитал». Встречи с инвесторами (road-show) начались 20 октября 2011 года и прошли в Швейцарии. Компания планировала разместить бумаги объемом 400 млн долларов в ноябре, но на рынок так и не вышла из-за неблагоприятной конъюнктуры. Арезидент АЛРОСы Федор Андреев сообщал, что компания планирует выпустить ЕСР для финансирования сделки по выкупу собственных бывших газовых активов у группы ВТБ. По его словам, общая стоимость сделки оценивается в 1 млрд долларов.
АЛРОСА создана в 1992 году, в ее состав вошли «Алмазювелирэкспорт», «Якуталмаз» и подразделения Комитета по драгметаллам при
Министерстве финансов РФ. АЛРОСА занимает первое место в мире по объемам добычи алмазов в каратах и в денежном выражении. На долю компании приходится около 94% всей добычи алмазов в
Российской Федерации. Компания располагает около трети мировых запасов алмазов. В 2010 году АЛРОСА вместе с «АЛРОСА-Нюрба» добыла 34,3 млн каратов алмазов на 2 млрд. 180 млн долларов, объем реализации составил 3 млрд 483,6 млн долларов. По итогам 2011 года
предприятия группы добыли 34,55 млн карат алмазов.
Выручка по группе АЛРОСА составила 4 млрд 454,8 млн долларов — рекордный показатель за всю историю компании. В январе 2012 года
продажи алмазов и бриллиантов составили 318 млн долларов, по итогам января-февраля — 694 млн долларов.. РФ владеет 50,92%
акций компании, республика Якутия — 32% акций, восемь районов Якутии — 8% акций, прочие акционеры — 9% акций.
Спрос составил 1,5 млрд. долларовРазмещено на ForexAW.com
с Бизнес ФМ / bfm ru / 87,5 business FM
