РЖД размещают семилетние евробонды

Сумма размещений составит 25 млрд руб под 8,3% годовых

РЖД 19 марта начали road show долларовых еврооблигаций в Лондоне

Сумма размещений составит 25 млрд руб под 8,3% годовых
Сумма размещений составит 25 млрд. руб под 8,3% годовых
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) размещает семилетние еврооблигации в объеме 25 миллиардов рублей под 8,3% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

В четверг эмитент снизил ориентир доходности по указанным евробондам до 8,375% с ранее заявленных 8,5% годовых. Книга заявок в четверг была наполнена более чем на 40 миллиардов рублей.

По оценкам аналитиков по долговому рынку, ранее опрошенных агентством "Прайм", справедливая доходность евробондов железнодорожной монополии составляет 8,1% - 8,2% годовых.

РЖД 19 марта начали road show долларовых еврооблигаций в Лондоне, однако после общения с инвесторами, по словам источников "Прайма", решили размещать евробонды, номинированные в рублях.

Организаторами road show и размещения ценных бумаг являются JP Morgan, RBS и "ВТБ Капитал".

Общий объем заимствований РЖД на текущий год составляет около 100 миллиардов рублей, из которых 70% приходится на рублевые займы, 30% - на займы в иностранной валюте.

В 2011 году РЖД разместили еврооблигации на 650 миллионов английских фунтов стерлингов сроком на 20 лет со ставкой купона 7,487% годовых. Спрос инвесторов превысил предложение в 1,8 раза.
РЖД размещают семилетние евробонды
РЖД размещают семилетние евробонды

 

"Размещено на ForexAW.com

с РиаНовости / rian ru / Риа Новости"

Опубликовано на ForexAW.com 23.03.2012 15:16 163
Последнее редактирование 23.03.2012 15:16 NEWs
Последняя линковка 16.12.2017 03:25