ВТБ выпустит долларовые евробонды

ВТБ 3 апреля начнет road show выпуска евробондов

Лид-менеджерами и букраннерами еврооблигаций станут «ВТБ Капитал», Citi и ING

ВТБ выпустит  долларовые евробонды
ВТБ выпустит долларовые евробонды
Один из крупнейших российских банков ВТБ 3 апреля начнет road show выпуска долларовых еврооблигаций индикативного объема, рассказал агентству ПРАЙМ источник в банковских кругах. Лид-менеджерами и букраннерами евробондов станут «ВТБ Капитал», Citi и ING. Размещение ценных бумаг может произойти после встречи с инвесторами, и будет зависеть от конъюнктуры рынка, сообщил собеседник агентства.

В мае 2011 года ВТБ разместил дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 50 млрд рублей с погашением в 2018 году. Цена была установлена на уровне 104,515% от номинала, что соответствует доходности 7% годовых. В конце октября в СМИ появилась информация о том, что банк планирует разместить четырехлетние евробонды минимум на 100 млн швейцарских валют Швейцарии (111,3 млн долларов). Неделей позже «ВТБ Капитал Финанс» сообщил о планах по размещению 12 денежных эмиссий облигаций на 25 млрд. рублей.

В начале февраля Сбербанк Российской Федерации закрыл сделку по размещению евробондов на 1,5 млрд долларов. Председатель правления банка Г. Греф не рассказал о подробностях размещения, добавив лишь, что ценные бумаги размещены «по приемлемым ставкам». Это стало первым выходом на международные рынки среди российских эмитентов за долгое время.

19 марта этого года РЖД начали road show долларовых еврооблигаций в Лондоне (компания планировала разместить облигации на 500 млн долларов), однако впоследствии решила разместить ценные бумаги, номинированные в рублях. В конце марта появилась информация о том, что железнодорожная монополия размещает 7-летние евробонды на 25 миллиард рублей под 8,3% годовых. Книга заявок 22 марта была наполнена более чем на 40 миллиард рублей.
ВТБ 3 апреля начнет road show выпуска евробондов
ВТБ 3 апреля начнет road show эмиссии ценных бумаг евробондов

 

Размещено на ForexAW.com

с Бизнес ФМ / bfm ru / 87,5 business FM

Опубликовано на ForexAW.com 02.04.2012 16:03 244
Последнее редактирование 02.04.2012 16:03 NEWs
Последняя линковка 16.12.2017 03:25