Собеседники газеты рассказали, что управляющий директор Морган Стенли Майкл Граймс настоял на том, чтобы именно его банк выступал основным организатором первичного размещения акций социальной сети. По его словам, именно банк должен «рулить» Публичное размещение (IPO), и если сделка провалится, то именно Морган Стенли «возьмут за горло». Переговоры Граймса с руководством Facebook привели к тому, что участие других андеррайтеров было сведено до минимума, и банк получил почти полный контроль над Публичное размещение (IPO), рассчитывая на максимальную долю прибыли от сделки. Однако первичное размещение социальной сети с самого начала преследуют скандалы, и многие винят в неудачах Morgan Stanley.
Источники издания рассказывают, что во время консультаций с Фейсбук банк и лично Майкл Граймс предприняли несколько необычных шагов. По их словам, J.P. Morgan Chase и Goldman Sachs Group оказались отрезаны от многих встреч с потенциальными инвесторами, поэтому банкирам было намного труднее оценить реальный спрос на ценные бумаги социальной сети. Несмотря на возражения Goldman Sachs, Граймс поддержал идею о росте числа акций, которые должны были быть выставлены на продажу, а также об увеличении их стоимости, сообщил собеседник издания. Кроме того, Morgan Stanley выделил 26% акций Публичное размещение (IPO) для индивидуальных инвесторов, хотя обычно в таких случаях ограничиваются 15%. Поэтому многие небольшие инвесторы получили ценные бумаги, на которые даже не рассчитывали.
Размещено на ForexAW.com
с Бизнес ФМ / bfm ru / 87,5 business FM