Средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности, капиталовложений и «финансирование общих корпоративных целей группы компаний «Дикси», говорится в сообщении.
Кредит будет номинирован в рублях, деньги будут перечисляться двумя траншами на 8,5 млрд рублей и 9,5 млрд. рублей. Проценты по кредиту рассчитываются на основе ставки Mosprime, маржи от 4,35% до 4,75% годовых (в зависимости от соотношения долга компании к EBITDA) и обязательных издержек, если таковые возникнут.
Согласно отчету «Дикси» за 2011 год, краткосрочные заимствования группы, которые необходимо рефинансировать в текущем году, составляют 11,3 миллиард рублей.
Изначально вопрос о привлечении кредита был озвучен на годовом собрании акционеров 28 июня. Тогда решение принято не было: чтобы одобрить сделку, требовалось 75% от числа голосов, которыми обладали принявшие участие в собрании акционеры, однако «за» проголосовали лишь 71,4% и вопрос был повторно вынесен на рассмотрение внеочередного собрания акционеров. На собрании «Дикси» уставила цену выкупа акций у акционеров, которые не поддержат решение о привлечении кредита, на уровне 338,95 рубля за бумагу.
В этот раз «за» проголосовали 99,57% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, против — 207 206 голосов, воздержались 4 730 голосов, 147 485 голосов были признаны недействительными.
Чистая прибыль ГК «Дикси» по МСФО по итогам 2011 года составила 1,1 млрд. рублей, выручка — 102,31 млрд рублей, EBITDA — 6,5 млрд. рублей. По состоянию на 31 июля 2012 года под управлением группы находились 1 284 магазина, в том числе 1 228 магазина «у дома», 37 супермаркета, 18 гипермаркетов и один магазин cash & carry. За семь месяцев ритейлер открыл 196 магазинов, из них 190 магазинов «у дома» и шесть супермаркетов.
«Дикси» возьмет кредит на рефинансирование долга
Размещено на ForexAW.com
с Бизнес ФМ / bfm ru / 87,5 business FM