НЛМК разместил еврооблигации

Компания разместила еврооблигации на $500 млн

Компания провела подобный выпуск впервые

Компания разместила еврооблигации на $500 млн
Компания разместила еврооблигации на $500 млн
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) разместил дебютные еврооблигации на 500 млн долларов, сообщил ПРАЙМ источник в банковских кругах. Процент составил 4,95% годовых.

Компания открыла книгу заявок на семилетние бумаги. Ориентир доходности составлял 5,375% годовых, однако в ходе сбора заявок показатель снизили до 4,95% годовых, рассказал источник.

Организаторами выступили Deutsche Bank, J.P. Morgan и Societe Generale.

Встречи с инвесторами прошли 14-18 сентября. Как уточнял источник, объем и параметры денежной эмиссии зависели от результатов road show и рыночной конъюнктуры.

Во II квартале этого года НЛМК заработал по US GAAP 278 млн долларов. Показатель EBITDA достиг 596 млн долларов, выручка составила 3,26 миллиард долларов.
НЛМК разместил еврооблигации
НЛМК разместил еврооблигации

 

Размещено на ForexAW.com

с Бизнес ФМ / bfm ru / 87,5 business FM 

Опубликовано на ForexAW.com 20.09.2012 11:46 178
Последнее редактирование 20.09.2012 11:46 NEWs
Последняя линковка 11.12.2017 03:14