«Новатэк» утвердил выпуск евробондов

Компания опубликовала итоги выпуска евробондов

В ходе внеочередного собрания акционеры компании также одобрили ряд крупных сделок

Компания опубликовала итоги выпуска евробондов
Компания опубликовала итоги выпуска евробондов
Акционеры компании «Новатэк» утвердили выпуск еврооблигаций на сумму до 1,5 млрд долларов, частично осуществленного в 2012 году, сообщает компания.

В начале декабря 2012 года состоялось размещение облигаций на 1 млрд долларов, для которого был установлен лимит в размере 1,5 млрд долларов. В рамках этой сделки «Новатэк» разместил 10-летние еврооблигации на 1 млрд с купоном 4,422%годовых.

Согласно принятым условиям размещения 1,5 млрд долларов еврооблигаций, они будут размещаться одним или несколькими траншами для финансирования одного или нескольких займов, привлекаемых «Новатэком» у компании Novatek Finance Limited. Ставка по каждому из займов составит до 9% годовых, они будут выдаваться на срок до 10 лет, сказано в сообщении.

В связи с получением займов «Новатэк» возьмет на себя обязательства по выплате возмещений и компенсаций определенных расходов GPB-Financial Services, SIB (Cyprus) Limited и/или их аффилированным лицам и другим лицам, на которых будут распространяться соответствующие условия подписанного соглашения о возмещении.

В ходе внеочередного собрания акционеры крупнейшего российского независимого производителя газа также одобрили несколько крупных сделок, в частности, договор поставки 27,15 млрд кубометров газа «Мосэнерго» на сумму не более 155,5 млрд рублей. Срок действия договора: 2013-2015 годы.

Кроме того, акционеры одобрили сделки по поставке в 2014-2033 годы «Сибур Холдингу» широкой фракции углеводородов объемом не более 36 млн тонн на сумму 410 млрд рублей и 8 млн тонн сжиженного углеводородного газа на сумму не более 100 млрд рублей.

Также акционеры одобрили договор с «Сибур Холдингом» на оказание в период с 2014 по 2033 год услуг по транспортировке газоконденсатной жидкости от Пуровского завода до предприятия «Тобольск-Нефтехим» и переработке широкой фракции легких углеводородов на ООО «Тобольск-Нефтехим». Объем транспортируемой и перерабатываемой газоконденсатной жидкости составит не более 24 млн тонн. Цена сделки — до 36 млрд рублей.

«Новатэк» — второй по объемам добычи производитель природного газа в России, компания создана в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки предприятия расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.
«Новатэк» утвердил выпуск евробондов
«Новатэк» утвердил выпуск евробондов

 

Размещено на ForexAW.com

с Бизнес ФМ / bfm ru / 87,5 business FM

Опубликовано на ForexAW.com 11.01.2013 17:34 180
Последнее редактирование 11.01.2013 17:34 NEWs
Последняя линковка 20.01.2018 03:16