Объем первого выпуска составит $750 млн со сроком погашения три года и с доходностью плюс 40 базисных пунктов к доходности гособлигаций с аналогичным сроком погашения. Кроме того, компания предложит инвесторам пятилетние бумаги объемом $2 млрд (+65 базисных пунктов к доходности гос облигаций), семилетние бонды на $1 миллиард (+85 базисных пунктов) и десятилетние долговые бумаги стоимостью $2,25 млрд (+100 базисных пунктов к гособлигациям с погашением в 2023 г.). Об этом сообщает РИА "Новости".
Ожидаемый рейтинг от международного агентства Международное рейтинговое агентство Moody's - "Aa1". Размещение может пройти в течение торгов понедельника, прибыль от него Chevron направит на рефинансирование коммерческих бумаг.
Ранее компания планировала разместить облигации со сроком погашения в 2016 и 2018 гг. с плавающей ставкой.
Chevron является второй по величине энергетической компанией США. Корпорация осуществляет свою деятельность более чем в 180 странах.
Размещено на ForexAW.com