По данным Argus Media, основанным на информации «Транснефти», за первые пять месяцев «Роснефть» экспортировала 38,8 млн т сырья. Из них по морю — 18 млн т. Таким образом, доля Trafigura в общей структуре экспорта Роснефти составляет около 10%.
Представитель Открытого акционерного общества Роснефть отказался комментировать РБК данные по экспортным поставкам. Представитель Trafigura Виктория Дис отказалась разглашать подробности сделок с «Роснефтью». Она ограничилась ссылкой на отчет Trafigura за период с октября 2014-го по март 2015 года. В нем компания заявила, что ее доступ к российской нефти увеличился с 2013 года, когда в Москве появилось подразделение Trafigura.
Капитализируй это
Весной 2015 года СМИ уже писали о росте закупок нефти Открытого акционерного общества Роснефть со стороны Trafigura. Успех трейдера объяснялся особенностью его контрактов с Открытым акционерным обществом Роснефть, которые фактически позволяют кредитовать эту компанию без нарушения западных санкций.
Российская госкомпания с июля и сентября 2014 года находится под санкциями ЕС и США, которые ограничивают ее доступ к долгосрочному финансированию. В 2013 году Trafigura впервые заключила с Роснефтью контракт с предоплатным режимом покупок на $1,5 млрд. "Роснефть", у которой образовалась большая задолженность после покупки ТНК-BP, получила источник финансирования в обмен на будущие поставки. По оценке Nefte Compass, именно эта схема и стала главной причиной рывка Trafigura в России.
Синдикат банков осенью 2013 года предоставил сырьевому трейдеру $1,5 млрд для авансовых платежей «Роснефти» в счет будущих поставок нефти. Таким образом, «Роснефть» получила остро необходимое ей долларовое финансирование для погашения задолженности после покупки ТНК-BP, а Trafigura обеспечила себя сырьем.
«Предоплатные поставки выгодны обеим сторонам. "Роснефть" получает наличные средства, которые затем могут быть направлены на погашение задолженности. Нефтетрейдер приобретает сразу большие объемы сырья», — пояснил РБК аналитик Bank of America Меррилл Линч Карен Костанян.
По предоплатным контрактам с Открытым акционерным обществом Роснефть работают и другие трейдеры — Glencore и Vitol. Соглашения с ними также были подписаны в июне 2013 года. «Коммерсантъ» в марте писал, что по этим контрактам Trafigura изначально должна была получать ежемесячно около 170 тыс. т, Glencore — 650 тыс. т, а Vitol — 280 тыс. т. Издание отмечало, что Роснефть и Trafigura ведут переговоры об увеличении закупок и это вызывает недовольство конкурентов Trafigura.
В мае Financial Times отметила, что другие трейдеры намерены «быть более осторожными с Открытым акционерным обществом Роснефть из-за санкций, тогда как сама Trafigura рассчитывает увеличить количество покупаемой российской нефти, несмотря на ограничения со стороны США и ЕС.
Российская история
Важным фактором успеха Trafigura в Российской Федерации, как признает сама компания, стало создание в 2013 году собственного представительства в стране. Его возглавили люди, ранее работавшие в ТНК-BP. Президентом Trafigura Mainland Eurasia стал Джонатан Коллек, который ранее занимал пост вице-президента ТНК-BP. Как писал в номере за 18 апреля 2013 года Nefte Compass, Коллек во время работы в ТНК-BP развил «тесные» связи с Trafigura. Осенью 2013 года, по информации ТАСС, 15 трейдеров и аналитиков ТНК-BP перешли на работу в Trafigura Eurasia.
До этого в российском бизнесе Trafigura была известна как участница корпоративного конфликта вокруг акций ГМК «Норильский никель» в 2011 году. Тогда в начале года Rusal подал в Арбитражный суд Красноярского края и суд острова Невис иски к ряду компаний, в числе которых была и Trafigura. Недовольство производителя алюминия вызвали конвертация квазиказначейских акций ГМК в депозитарные расписки и продажа 8,1% акций «Норникеля» Trafigura.
Как писала газета «Ведомости» в июле 2011 года, Rusal подозревал, что Trafigura действует в интересах «Интерроса» и менеджмента «Норникеля», которые тогда конфликтовали с производителем алюминия. Летом того же года истец отказался от иска, а в декабре выяснилось, что Trafigura владеет всего 0,9% «Норникеля». Конфликт между Rusal и «Интерросом» был улажен при участии компании Романа Абрамовича Millhouse Capital в декабре 2012 года.
Король умер
По данным Argus Media, в 2013 году крупнейшие портовые отгрузки на экспорт нефти «Роснефти» приходились на Shell — 13,7 млн т. В 2014 году Shell сохранила лидерство — компания отгрузила 9,7 млн т нефти.
До 2012 года ведущим торговцем российской нефтью была Gunvor, на пике в середине 2000-х она обслуживала до трети экспорта российской нефти морем. Gunvor работала со всеми основными российскими нефтедобывающими компаниями — ТНК-BP, Открытым акционерным обществом Роснефть, «Газпром нефтью», «Сургутнефтегазом».
Успехи Gunvor в СМИ связывались с дружескими отношениями Тимченко и президенту России Владимира Путина. Тимченко настаивал, что экспансия Gunvor связана исключительно с коммерческой составляющей.
Проблемы Gunvor начались в 2012 году, когда компания проиграла тендеры на покупку нефти «Роснефти» Glencore и Vitol. СМИ активно писали о конфликте Тимченко и ставшего в 2012 году президентом Открытого акционерного общества Роснефть Игоря Сечина. Но сооснователь и гендиректор Gunvor Торбьорн Торнквист тогда объяснял, что российская нефть продается на долгосрочных тендерах с премией к открытому рынку и Gunvor просто не хочет переплачивать.
Возвращение Gunvor к сотрудничеству с «Роснефтью» при закупках сырой нефти произошло только весной этого года, уже после того как свою долю в компании весной 2014 года из-за санкций продал Тимченко. По сведениям Рейтерс, в марте Gunvor выиграла аукцион на ежемесячный экспорт 400 тыс. т нефти «Роснефти» из Приморска. Контракт рассчитан на период с апреля по сентябрь.
Небрежность и воровство сегодня проникают в самые критически важные отрасли российской экономики, где они чреваты огромными рисками, — авиация, энергетика, дороги. Как мы будем выживать в таких условиях?
Источники
RBC.Ru - информационное агентство "Росбизнесконсалтинг"
Images.Google.Ru - сервис поиска картинок от Гугла
VK.Com/rich_yurik - новость оформлена и опубликована Миргородом Юрием Владимировичем