Банки-координаторы IPO "Русала" получат около $58 млн комиссионных

Русал
Русал
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Банки BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited, выступающие глобальными координаторами и букранерами IPO крупнейшего мирового производителя алюминия и глинозема ОК "Русал", получат 459 миллионов гонконгских долларов (58 миллионов долларов) комиссионного вознаграждения, сообщает агентство Блумберг (Bloomberg) в понедельник со ссылкой на документ о предложении.

Сумма вознаграждения составляет примерно 1,89% от привлеченных средств и, отмечает агентство, превышает сумму, вырученную всеми российскими банками, координирующих подобные сделки в 2009 году, в совокупности.

"Русал", сообщает также агентство, выплатит дополнительный опцион на покрытие разницы между заявками и предложением в размере 23 миллионов гонконгских долларов (0,95% от сделки), что может увеличить стоимость сделки на 2,4-19,8 миллиарда гонконгских долларов.

Также, говорится в документе, на который ссылается агентство, "Русал" может выплатить комиссию в размере 0,5% от предложения (около 99 миллионов гонконгских долларов) по своему желанию. Финальные взносы, отмечает агентство, могут значительно отличаться от установленных цен на бумаги.

Букранерами IPO (публичное размещение) также являются BofA Мерил Линч, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild. Агентство отмечает, что, помимо перечисленных организаций, в продаже ценных бумаг участвуют еще девять банков.

Согласно проспекту предстоящего Публичное размещение (IPO), "Русал" планирует привлечь в ходе размещения на Гонконгской фондовому рынку 1,88-2,59 миллиарда долларов, роуд-шоу начнется 11 января, цена размещения будет определена 21 января, листинг бумаг намечен на 27 января.

Правление "Русала" ранее одобрило ценовой диапазон, согласно которому цена компании составит 19-26 миллиарда долларов, а цена одной акции - от 1,17 до 1,61 доллара. Компания размещает около 1,6 миллиарда бумаг в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR, равна 20 обыкновенным акциям), что соответствует примерно 10% уставного капитала.

Как стало известно ранее в понедельник, "Русал" намерен увеличить объем размещаемых в рамках Публичное размещение бумаг на 225 миллионов.

Вырученные от IPO средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14,9 миллиарда долларов. "Русал" также станет первой российской компанией с листингом в Гонконге.

Чистый убыток ОК "Русал" за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3,76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в десять раз - до 308 миллионов долларов.
доллар
доллар

риановости
риановости

rian.ru

Опубликовано на ForexAW.com 04.01.2010 21:59 194
Последнее редактирование 04.01.2010 21:59 NEWs
Последняя линковка 22.05.2018 03:04