RUSAL обеспечил вливание $2,24 млрд от IPO - акции востребованы по цене $1,39

русал
русал
UC RUSAL обеспечил привлечение 2,24 млрд долл от размещения на фондовой бирже Гонконга и Парижа 11 проц своего увеличенного акционерного капитала. Акции компании востребованы по средней цене объявленного ценового диапазона - 10,8 гонконгских долл за шт /1,39 долл США/, сообщает Уолл стрит джорнал со ссылкой на информированный источник.

Компания ранее установила диапазон по 9,10-12,50 гонконгских долл за акцию.

Более 300 институциональных инвесторов проявили интерес к сделке, подписавшись на акции UC RUSAL в книге заявок. Источник, знакомый с размещением, отмечает, что мультипликатор UC RUSAL равен 11.7, что превышает соответствующий показатель конкурентов - в Alcoa он равен 7,6, в Aluminum Corp of China Ltd - 10,2.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, UC RUSAL 19 января 2010 г повысила ценовой диапазон размещения акций в Гонконге с 1,88-2,59 млрд. долл до 2,3-3,1 млрд. долл за 10,81 проц акций компании из-за высокого спроса к размещению со стороны инвесторов.

Аналитики объяснили спрос на акции UC RUSAL ростом цен на алюминий, который с начала года подорожал на 5 проц. Инвесторы, рассчитывавшие купить акции UC RUSAL по низкой цене, например китайский суверенный фонд China Investment Corporation /CIC/, теперь могут отказаться от участия в Публичное размещение компании, но эксперты считают, что это уже не повлияет на ход размещения.

Книга заявок, которая была открыта 12 января, была переподписана уже в 3-4 раза. При этом road show в Европе компания начала проводить 11 января.

Компания предлагает к размещению 1 610 292 840 новых акций - с учетом опциона переподписки, представляющих около 11 проц выпущенного акционерного капитала UC RUSAL после увеличения. RUSAL намерена привлечь от Публичное размещение (IPO) от 1,87 млрд до 2,58 миллиард долл.

RUSAL планирует разместить 1,6 миллиард акций по цене от 9,1 до 12,5 гонгконгского доллара за шт. Таким образом, компания оценивается приблизительно в 26 миллиард долл США /14,65-20,13 миллиард гонконгских долларов или от 1,889 млрд до 2,595 млрд долл США/.

Координаторы IPO (публичное размещение) компании и ко-спонсоры: BNP Paribas и Credit Suisse Group. Букраннеры: BofA-Merrill, BOC Int, Nomura Holdings, Renassiance Capital, Сбербанк и ВТБ. Финансовый консультант - Rothschild.

В первом полугодии 2009 г RUSAL получил чистый убыток в 868 млн долл против прибыли в 1,4 млрд. долл за аналогичный период 2008 г. Выручка снизилась до 3,75 миллиард долл с 8,35 миллиард долл.

Финансовый поток компании от операционной деятельности в первом полугодии был отрицательным - 232 млн долл, против 1,878 млрд. долл за аналогичный период 2008 г. ЕБИТДА - также отрицательная - 144 млн долл. В первом полугодии 2008 г она составила 2,585 миллиард долл. Рентабельность по EBITDA - минус 3,8 проц, против 30,9 проц в январе-июне годом ранее.

На 30 июня 2009 г чистый долг UC RUSAL составлял 13,42 миллиард долл. Годом ранее - 13,02 млрд. долл.

В 2009 г компания ожидает получить прибыль не менее 434 млн долл.

United Company RUSAL была создана 27 марта 2007 г в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов швейцарской Glencore.

В капитале UC RUSAL Олегу Дерипаске принадлежит 53,8 проц, Михаилу Прохорову - 18,5 проц, акционерам СУАЛа - 18 проц, акционерам Glencore - 9,7 проц.

В 2008 г заводы UC RUSAL произвели 4,424 млн т алюминия, 11,317 млн т глинозема. На долю RUSAL приходится около 12 проц мирового рынка алюминия и 15 проц глинозема. Неаудированная выручка за 2007 г – 14,3 млрд долл.
доллар
доллар

игуру
игуру

iguru.ru

Опубликовано на ForexAW.com 22.01.2010 12:09 160
Последнее редактирование 22.01.2010 12:09 NEWs
Последняя линковка 15.11.2018 03:06