Испанский банк Santander готовит IPO бразильской "дочки"

Испанский банк Banco Santander привлек консультантов для подготовки проведения первичного размещения акций (Публичное размещение (IPO)) своего бразильского подразделения, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники. В ходе размещения банк рассчитывает привлечь, по меньшей мере, $3 млрд.. В результате будет создан самый крупный публичный латиноамериканский банк. Источники, близкие в банку, утверждают, что Santander планирует разместить порядка 20% акций Santander Brasil на Бразильской рынку акций. Андеррайтерами сделки выступят Bank of America-Merrill Lynch, Credit Suisse Group, UBS и сам Santander. Ведущим координатором размещения станет Bank of America-Merrill Lynch. Детали будущего размещения будут известны уже в сентябре, сообщают собеседники издания. По оценке Citigroup, бразильское подразделение банка может оцениваться в $30 млрд.. Ранее глава Santander Эмилио Ботин (Emilio Botín) характеризовал бразильское подразделение как ключевое в стратегии развития банка и прогнозировал, что оно станет самым прибыльным в этом году.