Напомним, 11 октября текущего года компания объявила о намерении провести Публичное размещение с листингом на Лондонской рынку акций (London Stock Exchange, LSE). Ранее сообщалось, что компания рассчитывает продать 10–15% акций за 750 млн долларов. По данным The Sunday Times, в ходе листинга Mail.ru рассчитывает привлечь до 1 млрд долларов, продав до 20% акций. Как отмечала ранее газета Finanсial Times, если Mail.ru удастся реализовать свои планы, то это станет крупнейшим российским IPO (публичное размещение) в Лондоне с 2007 года.
Глобальными3D координаторами размещения выступают Goldman Sachs и JP Morgan, букраннерами IPO станут Морган Стенли и VTB Capital. По данным The Sunday Times, организаторы размещения решили ускорить выход акций Mail.ru на британскую биржу после хорошей реакции инвесторов на состоявшееся недавно размещение другой интернет-компании — британской Betfair.
Часть средств, привлеченных в ходе Публичное размещение (IPO) на Лондонской фондовой бирже, Mail.Ru Group намерена потратить на приобретение 7,5% доли в крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте.ru» за 112,5 млн долларов. В настоящее время доля Mail.ru в соцсети составляет 24,99%, таким образом, пакет вырастет до 32,49%. При этом компания получила опцион на приобретение еще 7,5% «ВКонтакте» в 2011 году, говорится в уведомлении Mail.Ru Group, направленном на биржу. То есть доля Mail.Ru Group в сети «ВКонтакте» будет доведена до 39,99%.
Всего в ходе Публичное размещение Mail.Ru Group намерена продать около 30 млн акций (примерно 16% доли в компании) и выручить за каждую из них 23,7–27,7 долларов.
Напомним, Mail.Ru Group владеет 100% интернет-ресурса Mail.ru, 100% сервиса мгновенных сообщений ICQ и 25,09% платежного сервиса Qiwi, 5,13% скидочного сервиса Groupon и контролирует 97% ресурса HeadHunter.ru. Кроме того, ей принадлежат 100% социальной сети «Одноклассники.ру», 24,99% соцсети «Вконтакте» и 2,38% доли Facebook, а также 1,47% производителя игр3D для соцсетей Zynga.
Mail.Ru Group планирует завершить IPO (публичное размещение) к концу 2010 года. Таким образом, на какое-то время она станет единственной российской интернет-компанией, чьи акции обращаются в Лондоне. В начале 2010 года акции компании «Рамблер Медиа» были исключены из списка торговли на этой площадке.
Компания «Яндекс», которой многие СМИ приписывали стремление выйти на IPO (публичное размещение) сразу вслед за Mail.ru, официально такие планы пока не подтверждала. Однако источник, близкий к компании, сообщил BFM.ru, что выход «Яндекс» на Публичное размещение все же состоится в следующем году, а наиболее вероятная площадка размещения — Фондовая биржа NYSE (New York Stock Exchange). При этом пресс-секретарь «Яндекса» Очир Манджиков не подтвердил данную информацию3D при запросе BFM.ru. По его словам, «Яндекс» рассматривает возможность выхода на Публичное размещение (IPO) лишь как один из путей развития компании и подробнее о ее планах рассказать отказался.
Mail.Mail.Ru Group оценена в 4,78–5,63 млрд. долларов
Размещено на ForexAW.com
с Бизнес ФМ / bfm ru / 87,5 business FM