General Motors возвращается на биржу

Второй после японской Toyota по величине автопроизводитель - американский General Motors - (GM) возращается на биржу благодаря проведенному IPO (публичное размещение), которое обещает стать рекордным в мировой истории.

Сегодня обыкновенные акции возродившегося после банкротства автогиганта начинают торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и на бирже в Торонто под тикерами GM и GMM. Первая сделка прошла по цене 35 долл. за акцию при цене размещения 33 долл. за акцию.

Вряд ли это можно назвать по-настоящему биржевым дебютом, ведь акции GM впервые появились на Нью-Йоркской бирже еще в 1916г. Однако в последние полтора года инвесторы были лишены возможности торговать бумагами автоконцерна, которые еще недавно считались голубой фишкой и входили в состав индекса Доу Джонса.

Минувшей ночью General Motors сообщил об успешном размещении 478 млн обыкновенных акций по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона (32-33 долл. за акцию), а также 87 млн конвертируемых привилегированных акций по цене 50 долл. за бумагу. Продавцами обыкновенных акций выступили действующие акционеры GM, включая Минфин Соединенных Штатов Америки, которому до Публичное размещение (IPO) принадлежало около 61% компании, а теперь - 37%.

Общие поступления от размещения составили 20,1 млрд долл., что сделало это Публичное размещение крупнейшим в американской истории. Скорее всего, андеррайтеры по максимуму исполнят опцион доразмещения, поскольку книга заявок на акции GM превышала 60 млрд долл., и тогда IPO (публичное размещение) автопроизводителя поставит мировой рекорд - 23,1 миллиард долл.

Возвращение General Motors на биржу, которое состоялось гораздо быстрее, чем ожидалось во время банкротства, играет на руку как самой компании, так и правительству США, в один голос заявляют аналитики. Руководство GM неоднократно сетовало на то, что ярлык Government Motors ("Правительственный GM"), приклеившийся к компании после банкротства, вредит ее имиджу и негативно влияет на продажи.

В свою очередь администрация Барака Обамы также может быть довольна: спрос на акции GM оказался очень высоким, и правительству удастся вернуть в казну около 14 млрд. долл. из тех 50 млрд, которые были выделены на реанимацию символа американской промышленности. Кроме того, у Резиденции президента США (White House) появились сильные аргументы в пользу того, что власти не ошиблись, бросив на поддержку автомобильной отрасли десятки миллиардов долларов.

Согласно данным американского Центра автомобильных исследований (CAR), управляемое банкротство General Motors и Chrysler при опеке государства позволило сберечь почти 1,5 млн рабочих мест в автомобилестроительной и смежной отраслях в 2009-2010гг. Обновленный GM в этом году заработал уже 4,2 млрд долл. чистой прибыли, и все идет к тому, что по итогам года автогигант выйдет на прибыль впервые за 6 лет.

Размещено на ForexAW.com

с rbc ru / РБК ру