ВЭБ продал еврооблигации

Внешэкономбанк (ВЭБ) разместил дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в швейцарских швейцарских франках. Объем эмиссии составил 500 млн швейцарских швейцарских валют (522 млн долларов или 15,29 миллиард рублей), срок обращения бумаг — 5 лет, доходность по купону — 3,75% годовых, говорится в сообщении ВЭБ.

Большая часть еврооблигаций размещена среди широкого круга высококлассных институциональных долгосрочных инвесторов. Банк не раскрывает, кто конкретно купил его долги.

Организаторами выпуска бондов выступили Barclays Capital и BNP Paribas. Международные рейтинговые агентства Fitch и Standard&Poor’s присвоили выпуску одинаковый рейтинг — «BBB».

По словам члена правления, заместителя председателя ВЭБ Петра Фрадкова, это размещение стало самым длинным денежной эмиссией еврооблигаций в швейцарских франках среди кредиторов из развивающихся стран.

Облигации проданы инвесторам по минимальной ставке при таком объеме эмиссии, отмечается в сообщении.

В ноябре прошлого года ВЭБ разместил еврооблигации на общую сумму 1,6 млрд долларов, в июле — на 1 млрд. долларов. В 2011 году банк намерен занять на долговом рынке 8 млрд. долларов.

Внешэкономбанк — агент государства по обслуживанию внешнего долга, взысканию кредиторской задолженности бывшего СССР, управлению средствами Пенсионного фонда Российской Федерации и предоставлению кредитов и гарантий российскому бизнесу. ВЭБ финансирует более 70 инвестиционных проектов стоимостью около 750 млрд рублей. Большую часть из них составляют инвестпроекты, направленные на развитие инноваций и инфраструктуры, а также проекты по поддержке экспорта.

С октября 2008 года ВЭБ рефинансирует задолженности российских компаний и банков перед иностранными заемщиками, выделяет субординированные кредиты и осуществляет поддержку российского рынка акций.

Чистая прибыль ВЭБ в 2010 году по РСБУ составила 28 миллиард 901 млн 240 тысяч рублей. Это превысило показатель 2009 года на 26,79%.

Размещено на ForexAW.com

с Бизнес ФМ / bfm ru / 87,5 business FM