При этом долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг компании "BB+" и рейтинг по национальной шкале "ruAA+" были подтверждены на нынешних уровнях.
Рейтинг эмитента старшего необеспеченного долга был подтвержден на отметке "BB+".
Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта, присвоенный долговым обязательствам "Северстали", остается без изменений на уровне "3", что отражает ожидания S&P значительного (50-70%) возмещения долга в случае дефолта.
"Изменение прогноза отражает наши ожидания, что недавнее объявление о продаже североамериканских активов "Северстали" позволит группе сократить долг без существенного ухудшения EBITDA", - сообщается в пресс-релизе.
В июле совет директоров "Северстали" одобрил продажу 100% Severstal Columbus и Severstal Dearborn (США) за общую сумму $2,325 млрд. Ранее стало известно о продаже еще одного американского актива: "Северсталь" подписала обязывающее соглашение с канадской Corsa Coal Corp. о продаже производителя коксующегося угля PBS Coals Inc. за $60 млн.
S&P отмечает, что "Северсталь" использует около $1 млрд, полученного от этих сделок, на снижение долга в ближайшие 6-8 месяцев. На 30 июня этого года задолженность компании составляла $3,57 млрд, по расчетам агентства.
"В результате мы ожидаем, что отношение скорректированного долга к EBITDA упадет до 1,5-2 раза в 2014 году по сравнению с 2,1 раза в 2013 году", - отмечается в сообщении.
Dearborn и Columbus формируют североамериканский дивизион "Северстали".
с Fin Market Ru / Фин Маркет Ру