События на российском рынке

Обзор российского фондового рынка на четверг

Негативная статистика и отсутствие решения проблемы долгов Греции привели к росту опасений инвесторов

российские индексы
российские индексы
Валютный курс с рубля ЦБ с 16 июня 2011 г:

- курс рубля к доллару – 27.8957 руб. за один доллар (+0.27 коп.);

- курс рубля к евро – 40.1280 руб. за один евро (+15.45 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4002 руб. (+7.10 коп.).

16.06.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 591.80 млрд. руб. (+27.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 242.20 млрд. руб. (-50.30 млрд. руб.).

15.06.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.48 %.

Валютные котировки рубля вечером 16 июня:

28.18р. - 28.19 рублей за доллар;  

39.80р. - 39.82 рублей за евро.

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 16 июня:

рубль/доллар (сентябрь 2011 г.)                     28.30р. (28.20р.) – 28.57р. (28.68р.);

рубль/евро (сентябрь 2011 г.)                         39.96р. (39.62р.) – 40.29р. (40.40р.);

евро/доллар (сентябрь 2011 г.)                       1.4050 (1.3920) – 1.4170 (1.4290)

Фондовый рынок.

15.06.2011

Dow Jones industrial average

11897.27

-1.48%

Nasdaq

2631.46

-1.76%

S&P 500

1265.42

-1.11%

10-Yr Bond

2.973%

-0.01

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

61603.7

-0.97%

NYSE Arca Oil

1244.39

-2.53%

DAX INDEX

7115.08

-1.25%

РТС

1905.65

-1.03%

Индекс ММВБ

1678.82

-0.17%

Россия-30

4.343%

0.00

16.06.2011

NIKKEI 225 INDEX

9458.75

-1.62%

Shanghai Composite (Китай)

2679.13

-0.97%

EUR/USD

1.4129

1.4131

Фьючерс S&P 500 09/2011

1262.1

0.17%

Фьючерс нефти

марки Crude Light 07/2011 ($)

95.29

0.48

Фьючерс на золото 06/2011 ($)

1526.4

0.80

Фьючерс на 10-year note 06/2011 ($)

125^02

-0^02

Прогноз

на 16.06.11г.

Nasdaq

2606

2640 (2674)

S&P 500

1252 (1237)

1296

US Treasury 30-year (фьючерс CME)

125^06 (124^18)

125^23 (126^03)

EUR/USD (фьючерс CME)

1,4069 (1,3952)

1.4182 (1.4336)

Индикативные котировки металлов 16 июня

пок.

прод.

время

золото

1525.84

1526.14

8:56:17

палладий

777.2

780.2

8:50:34

платина

1770

1780

8:56:38

серебро

35.41

35.44

8:56:39

алюминий

2581

2584

8:50:34

медь

9082

9087

8:56:37

никель

21857

21957

8:56:28

изм. с окончания 2010 г. (%)

Dow Jones industrial average

2.76

Nasdaq

-0.81

S&P 500

0.60

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

-11.11

NYSE Arca Oil

2.57

DAX INDEX

2.91

РТС

7.51

Индекс ММВБ

-0.54

NIKKEI 225 INDEX

-7.53

Shanghai Composite (Китай)

-4.59

НОВОСТИ

12:00 Италия. Индекс потребительских цен в мае. В апреле +0,1 % (2,6 % г/г)

12:30 Великобритания. Объем розничных продаж в мае. В апреле +1,2 % (2,7 % г/г).

13:00 Еврозона. Индекс потребительских цен в мае. Предварительное значение 2,7 %; cpi core +0,6 % (1,6 % г/г).

16:30 США. Баланс текущего счета в первом квартале. Прогноз - дефицит $126,0 млрд. предыдущее значение - дефицит $113,3 млрд.

16:30 Initial Claims США.

16:30 США. Объем начального строительства в мае. Прогноз 540 тыс. В апреле 523 тыс.

16:30 США. Количество полученных лицензий на строительство в мае. Прогноз 553 тыс. В апреле 551 тыс.

18:00 США. Индекс ФРБ Филадельфии в июне. Прогноз 7. В мае 3,9.

Рейтинговое агентство Moody’s рассматривает вопрос пересмотра рейтингов крупнейших французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole. Эксперты агентства полагают рассматривать, что положение банков может ухудшиться из-за их вложений в греческие корпоративные и государственные долговые бумаги. Moody’s заявляет, что долговые рейтинги Credit Agricole и BNP Paribas, составляющие Aa1 и Aa2, могут быть снижены максимум на одну ступень, а вот рейтинг Societe Generale (Aa2) может опуститься сразу на 2 ступени.

Объем производства в Еврозоне в апреле вырос на 0,2 % (за 12 месяцев 5,2 % г/г). Прогнозировалось снижение показателя на 0,2 % (4,8 % г/г). В марте 0 % (+5,8 % г/г). Прогноз снижения показателя основан на сокращении объема производства в апреле в Германии на 0,3 %, во Франции – на 0,3 %, в Греции – на 3,5 %, в Испании - на 0,1 %, в Португалии - 3,6 %. Объем производства Ирландии, напротив, вырос на 1,0 %. Объем производства товаров долгосрочного пользования в апреле +1,3 % (+5,2 % г/г), в марте - без изменения (5,8 % г/г).

Индекс деловой активности сектора производства ФРБ Нью-Йорка в июне -7,8. Прогноз 13,5. В мае 11,9.

Инфляция в США в мае увеличилась на 0,2 % (за 12 месяцев +3,6 % г/г). Прогнозировалось увеличение на 0,1 %. В апреле +0,4 %. Базовый индекс инфляции в мае +0,3 % (+1,5 % г/г), в апреле +0,2 %.

Объем производства в США в мае вырос на 0,1 % (3,4 % г/г). Прогнозировался рост в мае на 0,3 %. Объем производства в строительном секторе в мае +1,4 % (+4,0 % г/г), в апреле +0,1 %. Объем производства потребительских товаров в мае -0,1 % (+1,7 % г/г), в апреле - без изменения.

Низкий, по сравнению с ожиданиями, темп роста производства совпал с тем, что и процент загруженности производственных мощностей не изменился. Аналитики прогнозировали рост показателя, который не только не вырос, но и значение апреля пересмотрели в сторону уменьшения.

Увеличение объема производства в строительном секторе не подтвердили оживления, т.к. индекс   NAHB Housing Market в июне упал до минимальных значений (13). В мае показатель составлял – 16.

Негативная статистика и отсутствие решения проблемы долгов Греции привели к росту опасений инвесторов, что выразилось в усиление курса доллара, росту цен долгового рынка США и падении рынка акций.

Впрочем, мировой спрос на американские акции, облигации и другие финансовые активы по вышедшим данным в апреле вырос по сравнению с мартом. Китай увеличил объем купленных Казначейских бумаг США в апреле, после пяти месяцев снижения. Объем бумаг США во владении Китая – $1,2 трлн.

Портфель Японии в апреле сократился до $906,900 млрд. (-$1 млрд.).

Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг, нот и облигаций США составил $30,6 млрд. В марте - $24 млрд. Объем чистых покупок краткосрочных ценных бумаг - $68,2 млрд. (в 1,9 раза меньше уровня марта).

Всего иностранные покупки Кзначейских облигаций в апреле - $23,3 млрд. В марте - $26,8 млрд. Чистые иностранные покупки акций - $17,8 млрд. в апреле. В марте - $14,7 млрд.

Чистые продажи инвесторами бумаг корпоративного долга в апреле - $3,8 млрд.

РОССИЯ

Минфин предполагает ограничить рост тарифов при инфляции ниже 7 %. Рост тарифов естественных монополий может быть ограничен планкой, превышающей инфляцию не более чем на 1-2 процентных пункта при инфляции ниже 7%.

ФТС повысила прогноз по сборам в бюджет на 2011 г. до 5,4 трлн. рублей (+14,9 % к уровню алана). Традиционно 60 % таможенных платежей поступает в бюджет от экспорта товаров, 40 % — от импорта.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.

ФСФР разрешила Сбербанку выпустить акции (5 396,737 млн. шт., не более 25 % от их общего количества) за рубеж.

Согласно программе приватизации на 2011-2013 гг., Банк России должен продать 7,58 % из принадлежащих ему акций Сбербанка (сейчас доля ЦБ составляет 57,58 %). Финансовыми консультантами сделки по продаже 1 712,995 млн. акций Сбербанка, принадлежащих ЦБ РФ, выбраны Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P.Morgan и «Тройка Диалог».

Сбербанк получил заявки от 17 инвестиционных банков и компаний, желающих приобрести его акции.

Чистая прибыль АФК «Система» (US GAAP) в первом квартале увеличилась до $102,3 млн. (+30,5 % г/г). Выручка компании составила $7,8 млрд./ (+25,8 % г/г).

Прогнозы на сегодня 16 июня.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.

Уровень поддержки на сегодня – 181 800;

Уровень сопротивления – 186 800 (190 800).

Индекс РТС

-           поддержка 1894 (1878);

-           сопротивление 1945 (2010).

Индекс ММВБ

-           поддержка 1660 (1651);

-           сопротивление 1702 (1740).

ГАЗПРОМ

-           поддержка 202.10р.; 194.80р.;

-           сопротивление 208.40р.; 214.70р.

ГМКНН

-           поддержка 6938р.; 6756р.;

-           сопротивление 7085р.; 7230р.

ЛУКОЙЛ:

-           поддержка 1748р.; 1667р.;

-           сопротивление 1830р.

Ростелеком:

-           поддержка 164.30р.; 159.70р.;

-           сопротивление 170.50р.

Роснефть:

-           поддержка 245.50р.; 241.30р.;

-           сопротивление 249.50р.; 254.40р.

Сбербанк об.

-           поддержка 96.20р.; 93.80р.;

-           сопротивление 100.00р.

Сбербанк пр.:

-           поддержка 71.80р.; 70.30р.;

-           сопротивление 73.30р.; 74.70р.

Сургутнефтегаз:

-           поддержка 27.15р.; 26.22р.;

-           сопротивление 27.75р.

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынок
российский рынок

Видео 1

Размещено на ForexAW.com

с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA

Опубликовано на ForexAW.com 16.06.2011 18:22 199
Последнее редактирование 26.10.2017 02:14 NEWs
Статья не линковалась