События на российском фондовом рынке

Обзор российского фондового рынка на среду

Срочно индексу РТС необходимо вылетать выше 2000 и не останавливаться

российские индексы
российские индексы
Валютный курс с рубля ЦБ с 27 июля 2011 г:

- курс рубля к доллару – 27.5460 руб. за один доллар (+19.53 коп.);

- курс рубля к евро – 39.9389 руб. за один евро (-10.24 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.1228 руб. (+6.13 коп.).

27.07.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 645.30 млрд. руб. (+65.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 275,70 млрд. руб. (-41.30 млрд. руб.).

26.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,58 %.

25.07.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,98 %.; объем сделок 79,93 млрд. руб.

Валютные котировки рубля вечером 27 июля:

27.43р. - 27.45 рублей за доллар;  

39.74 р. - 39.76 0ублей за евро.

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 27 июля:

рубль/доллар (сентябрь 2011 г.)                  27.59р. (27.48р.) – 27.67р. (27.89р.);

рубль/евро (сентябрь 2011 г.)                                  39.96р. (39.79р.) – 40.14р. (40.25р.);

евро/доллар (сентябрь 2011 г.)                    1.4438 (1,4355) – 1.4522 (1.4626)

Фондовый рынок.

26.07.2011

Dow Jones industrial average

12501.3

-0.73%

Nasdaq

2839.96

-0.10%

S&P 500

1331.94

-0.41%

10-Yr Bond

2.951%

-0.05

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

59339.9

-1.05%

NYSE Arca Oil

1335.16

-0.46%

DAX INDEX

7349.45

0.07%

РТС

1989.47

0.08%

Индекс ММВБ

1722.11

-0.28%

Россия-30

5.568%

0.03

27.07.2011

NIKKEI 225 INDEX

10048.2

-0.49%

Shanghai Composite (Китай)

2704.72

0.06%

EUR/USD

1.4504

1.4505

Фьючерс S&P 500 09/2011

1327.1

0.07%

Фьючерс нефти

марки Crude Light 09/2011 ($)

99.4

-0.19

Фьючерс на золото 08/2011 ($)

1622.4

5.60

Фьючерс на 10-year note 09/2011 ($)

124^12

-0^05

Прогноз

на 27.06.11г.

Nasdaq

2803 (2775)

2843 (2876)

S&P 500

1325 (1319)

1334 (1343)

US Treasury 30-year (фьючерс CME)

125^14 (124^27)

126^07)

EUR/USD (фьючерс CME)

1,4433 (1,4348)

1.4534 (1.4628)

Индикативные котировки металлов 27 июля

пок.

прод.

Изм. %

время

золото

1623.29

1623.59

0.26

9:18:53

палладий

842

845

0.91

9:12:33

платина

1806

1816

0.17

9:16:12

серебро

40.96

40.99

0.24

9:19:14

алюминий

2656

2659

0.61

9:18:13

медь

9846

9851

8.00

9:19:23

никель

24124

24224

0.10

9:18:24

изм. с окончания 2010 г. (%)

Dow Jones industrial average

7.98

Nasdaq

7.05

S&P 500

5.89

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

-14.38

NYSE Arca Oil

10.06

DAX INDEX

6.30

РТС

12.24

Индекс ММВБ

2.02

NIKKEI 225 INDEX

-1.77

Shanghai Composite (Китай)

-3.68

НОВОСТИ

06:00 Китай. Объем доходов промышленных предприятий в июне +28,7 % г/г. В мае 27,9 % г/г.

10:00 Германия. Индекс цен импорта в июне. Прогноз -0,2 % (7,0 % г/г/). В мае -0,6 % (8,1 % г/г).

12:00 Италия. Индекс делового доверия в июле. В июне 100,5.

12:00 Еврозона. Денежный агрегат М3 в июне. Предыдущее значение +2,2 % (+2,4 % г/г).

16:30 США. Объем заказов на товары долгосрочного пользования в июне. В мае +1,9 %, без учета заказов на транспорт +0,6 %.

22:00 США. Fed's Beige Book

Индекс потребительского доверия Германии на август сократился до 5,4 с 5,5 в июле. Аналитики прогнозировали рост индекса доверия до 5,6. Экономические успехи ведущей экономики Еврозоны не отражаются на гражданах экономического лидера Европы. Не изменило положение даже снижение цен последнего времени. Вероятно, динамика занятости Германии совсем скоро обоснует изменение воззрений потребителя в Германии.

Отчасти на настроение потребителя могли влиять решения, связанные с предотвращением дефолта Греции est.

Индекс потребительского доверия Франции, в отличие от германского, вырос до 86. Надо заметить, что это значение июля. В июне показатель зафиксирован на уровне 83. Потребитель во Франции настроен более оптимистично - индекс занятости в июле 43 (в июне 33); индекс ожидания роста цен на предстоящие 12 месяцев -18 (в июне   -14).     

Индекс цен на дома в 20-ти мегаполисах США агентства S&P в мае опустился на 4,5 % в годовом исчислении. В апреле падение составляло 3,96 %. Положительное изменение цен на недвижимость все еще зарегистрировано в Вашингтоне +1,3 % г/г (численность населения менее 700 тыс. чел.). Максимальное падение показателя зарегистрировано в Миннеаполисе -11,7 % (менее 400 тыс. чел.).

Индекс деловой активности округа ФРБ Ричмонда опустился до -1 в июле. Индексы ожиданий по занятости и объему заказов показали отрицательную динамику. Интересно, что до этого два округа ФРБ (всего 12) показывали неплохое восстановление.

Негатив по ФРБ Ричмонда подтвердило сообщение о том, что объем продаж на первичном рынке недвижимости в первом месяце лета 2011 г. показал снижение на 1 %. Значение предыдущего месяца пересмотрели так же вниз. За 12 месяцев продажи все же выросли на 1,6 % г. Значение апреля пересмотрено в сторону сокращения. Т.е. бардак, или намеренная манипуляция, в статистике США усиливается.     

Неожиданно на фоне предыдущих новостей выгляди увеличение индекса потребительского доверия в США в июле. Индекс повысился до 59,5 с 57,6. Интересно, что новое значение  июня пересмотрено с 58,5.

Профессор экономики Н.Рубини (США) заявил, что риск распада в Еврозоны сейчас ниже, чем год назад. Риск дефляции в развитых странах также снизился, считает Рубини. Лидеры ЕС достигли соглашения 21 июля, по поводу второго пакета по спасению Греции стоимостью 159 млрд. евро ($230 млрд.) и укрепил механизм спасения региона. Рубини ранее, на форуме в Китае, сказал, что риски для финансовых рынков, в том числе риск распада Еврозоны, уменьшился. В прошлом году экономическая динамика перешла от восстановления к «экспансии».

Однако вчера Рубини заявил, что восстановление в развитых странах будет «анемичным» и иметь U-образную форму, а не V-образную.

Рубини - один из аналитиков, которые предсказывали глобальный финансовый кризис 2007-2009 гг., который был спровоцирован обвалом стоимости ценных бумаг США по ипотечным кредитам.

Прогноз кризиса Рубини обнародовал в июле 2006 г. Крах Lehman Brothers Holdings в 2008 г. вызвал потрясения, которые привели к худшим финансовому кризису со времен 1930-х.

Казначейство США провело аукцион по размещению 2-летних нот - $35 млрд. Максимальный уровень доходность – 0,417 %; минимальный – 0,326 %. Спрос над предложением превышал в 3,14 раза (средний уровень за 12 последних аукционов – в 3,37 р.).

РОССИЯ

ФСТ РФ утвердила предварительный прогнозный энергобаланс на 2012 г. Потребление электроэнергии ожидается на уровне 1 049,6 млрд. кВт.ч (+2,3 % г/г). Динамика роста потребления в 2012 г. рассчитана относительно ожидаемого факта потребления в 2011 г. по данным ОАО «Системный оператор ЕЭС» - 1 026 млрд. кВт.ч.

Заместитель министра финансов С.Шаталов заявил, что после 2013 г. перед правительством РФ будет стоять вопрос пересмотра всей пенсионной системы. Начнется постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет. В настоящее время дефицит Пенсионного фонда РФ составляет около 900 млрд. рублей. Дефицит в инерционном сценарии будет расти и к 2020 г. может достичь 5 % ВВП.

В середине октября глава Минфина А.Кудрин высказывал мнение, что пенсионный возраст мужчин может быть повышен до 62 лет, а женщин – до 60 лет.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.

Прогнозы на сегодня 27 июля.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.

Уровень поддержки на сегодня – 198 100 (195 200);

Уровень сопротивления – 201 700.

Срочно индексу РТС необходимо вылетать выше 2000 и не останавливаться. По крайней мере, до конца недели необходимо не возвращаться к 1950. Последнее совсем не просто в сложившейся среде внешней и ситуации конца месяца на российском денежном рынке.

Некоторая приостановка поможет разгрузить перекупленность по RSI, но график MACD может обнаружить наличие дивергенции, а ADX при замедлении может опуститься, что в совокупности сконфигурирует сигнал к динамичному падению.

Так что, если расти, то сейчас.

график
график

Индекс РТС

-           поддержка 1980 (1960);

-           сопротивление 1993 (1999).

Индекс ММВБ

-           поддержка 1717 (1711);

-           сопротивление 1728 (1746).

ГАЗПРОМ

-           поддержка 199.10р.;

-           сопротивление 202.10р.; 203.70р.

ГМКНН

-           поддержка 7360р.;

-           сопротивление 7540р.; 7620р.

ЛУКОЙЛ:

-           поддержка 1847р.; 1838р.;

-           сопротивление 1887р.; 1897р.

Ростелеком:

-           поддержка 192.00р.;

-           сопротивление 215.00р.; (223,50р.).

Роснефть:

-           поддержка 241.30р.; 240.20р.;

-           сопротивление 242.3р.; 249.50р.

Сбербанк об.

-           поддержка 101.50р.; 100.50р.;

-           сопротивление 102.80р.; 103.90р.

Сбербанк пр.:

-           поддержка 81.10р.; 79.60р.;

-           сопротивление 82.60р.; 83.80р.

Сургутнефтегаз:

-           поддержка 28.03р.;

-           сопротивление 28.35р.; 28.51р.

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

Видео 1

Размещено на ForexAW.com

с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA

Опубликовано на ForexAW.com 27.07.2011 11:39 232
Последнее редактирование 26.10.2017 02:17 NEWs
Статья не линковалась