Ситуация на российском рынке

Обзор российского рынка акций на вторник

Уралкалий совершил первые сделки в рамках программы по выкупу акций и ГДР с рынка

российские индексы
российские индексы
Валютный курс с рубля ЦБ с 29 ноября 2011 г:

- курс рубля к доллару – 31.4117 руб. за один доллар (+16.71 коп.);

- курс рубля к евро – 41.7744 руб. за один евро (+25.07 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.0749 руб. (+20.47 коп.).

29.11.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 688.00 млрд. руб. (-19.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 116.20 млрд. руб. (+7.50 млрд. руб.).

28.11.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.66 %.

25.11.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.39 %.; объем сделок 104.95 млрд. руб.

Итоги аукциона прямого РЕПО 28 ноября:

Максимальный объем предоставляемых средств – 500 млрд. рублей на срок 1 день.

11:30 – 427 218.47 млн. руб. (ставка 5.27 %), срок 1 дня.

15:30 – 105 530.13 млн. руб. (ставка 5,32 %), срок 1 день.

28.11.11г.

ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.84 % (+0.24);

ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.63 % (+0.27);

Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.39 % (25.11.11).

Валютные котировки рубля вечером 29 ноября:

31.32р. – 31.34 рублей за доллар;  

41.85 р. – 41.87 рублей за евро.

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 29 ноября:

рубль/доллар (сентябрь 2011 г.)                  31.26 (31.20р.) – 31.63р. (32.07р.);

рубль/евро (сентябрь 2011 г.)                                  41.64р. –  42.20р. (42.73р.);

евро/доллар (сентябрь 2011 г.)                    1.3283 (1.3155) – 1.3412 (1.3572).

Фондовыйрынок.

28.11.2011

Dow Jones industrial average

11523.01

2.59%

Nasdaq

2527.34

3.52%

S&P 500

1192.55

2.92%

10-Yr Bond

1.958%

-0.01

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

56017.4

2.05%

NYSE Arca Oil

1157.02

3.83%

DAX INDEX

5745.33

4.60%

РТС (вечерняя сессия)

1482.22

0.47%

Индекс ММВБ

1466.22

3.93%

Россия-30

4.598%

-0.24

29.11.2011

NIKKEI 225 INDEX

8405.26

1.42%

Shanghai Composite (Китай)

2396.18

0.55%

EUR/USD

1.3354

1.3356

Фьючерс S&P 500 12/2011

1194.95

0.31%

Фьючерс нефти

марки Crude Light 01/2012 ($)

97.75

-0.47

Фьючерс на золото 12/2011 ($)

1712.45

-2.05

Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)

129^21

-0^07

Прогноз

на 29.11.11г.

Nasdaq

2486 (2433)

2556

S&P 500

1181 (1156)

1209

US Treasury 30-year (фьючерс CME)

142^13 (141^07)

144^04

EUR/USD (фьючерс CME)

1.3289 (1.3166)

1.3421 (1.3581)

Индикативные котировки металлов 29 ноября

пок.

прод.

Изм. %

время

золото

1709.24

1709.54

-0.18

9:25:40

палладий

583.1

586.1

0.85

9:15:22

платина

1536

1546

-0.13

9:23:02

серебро

31.91

31.94

-0.56

9:25:11

алюминий

2032

2035

0.20

9:25:15

медь

7449

7454

15

9:23:20

никель

17262

17362

1.41

9:25:38

изм. с окончания 2010 г. (%)

Dow Jones industrial average

-0.47

Nasdaq

-4.73

S&P 500

-5.19

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

-19.17

NYSE Arca Oil

-4.63

DAX INDEX

-16.91

РТС

-16.38

Индекс ММВБ

-13.14

NIKKEI 225 INDEX

-17.83

Shanghai Composite (Китай)

-14.67

НОВОСТИ

03:30 Япония. Объем потребительских расходов в октябре -0,4 % г/г. В сентябре -1,9 % г/г.

03:50 Retail Sales Японии. Объем розничных продаж в октябре +1,4 % (1,9 % г/г). В сентябре -1,4 % (-1,1 % г/г).

13:30 Великобритания. Денежный агрегат М4 в октябре. В сентябре -0,4 % (-1,7 % г/г).

14:00 Еврозона. Индекс доверия в промышленном секторе в ноябре. В октябре -6,6. В секторе услуг- в октябре 0,2.

14:00 Еврозона. Индекс делового климата в ноябре. В октябре -0,18.

14:00 Еврозона. Индекс экономического доверия в ноябре. В октябре 94,8.

18:00 США. Case-Shiller 20-city Index. Индекс цен на дома в сентябре. Прогноз без изменения (-3,0 % г/г). В августе -0,1 % (-3,8 % г/г).

19:00 Consumer confidence США. Индекс потребительского доверия в ноябре. Прогноз 43/44. В октябре 39,80.

Минфин Италии в понедельник провел аукцион по размещению гособлигаций со сроком погашения в 2023 г. на сумму 567 млн. евро, доходность по бумагам выросла до 7,3.

Объем спроса инвесторов превысил предложение в 2,16 раза. В ходе предыдущего аукциона по двенадцатилетним бондам доходность составила около 4,5 %.

Аналитики пишут о том, что существуют опасения инвесторов, а рынки растут – акции вверх, доллар вниз.

На вторник запланировано размещение еще трех категорий ценных бумаг с различными сроками погашения. Минфин планирует получить 8 млрд. евро. Росту доходности итальянских гособлигаций не помешало принятие верхней палаты парламента Италии закона, направленного на стабилизацию экономической ситуации в стране. Планируется сокращение госдолга Италии (1,9 трлн. евро).

Доходность десятилетних гособлигаций Бельгии в понедельник достигала нового рекордного уровня в 5,9 %. Доходность 10-летних бондов выросла до 5,659 % (4,372 % месяцем ранее).

И здесь, в Бельгии, бюджетные ограничения не помогли. В пятницу доходность ключевых бельгийских ценных бумаг составила 5,79 %.

Рост доходности ключевых гособлигаций стал результатом затяжного политического кризиса в Бельгии, вызванного отсутствием нового федерального правительства из-за разногласий франкоязычных и нидерландоязычных политиков.

Правительство Австрии заявило, что не намерено проводить намеченное на 6 декабря размещение облигаций в связи с тем, что страна уже привлекла всё необходимое финансирование.

Объем продаж на первичном рынке недвижимости США вырос на 1,3 % до 307 тыс. (+8,9 % г/г). Значение сентября пересмотрели как-то немилосердно с 313 тыс. до 303 тыс.(+3,4 %). Медиана цен в октябре $212,300 тыс. (в сентябре $204,400 тыс.).

Индекс делового климата сектора производства ФРБ Чикаго в ноябре вырос до 3,2 с 2,3 в октябре. В тоже время, индекс занятости упал до 13,6 с 19,3, индекс новых заказов – до 32,7 с 39,7.

Третье рейтинговое агентство, на сей раз Fitch Ratings снизило прогноз кредитного рейтинга США, после провал попытки достигнуть прогресса в вопросе сокращения бюджетных расходов Комитетом Конгресса.

Fitch сохранило рейтинг США на уровне ААА, но вероятность понижения рейтинга более чем 50 %.

Платежи по обслуживанию долга скоро потребуют более 20 % налоговых поступлений, заявило Fitch. Валовой долг вырастет до 110 % ВВП, то уже перешагнет соотвествие рейтинга высшего уровня.

Роль доллара как резервной валюты является одной из причин того, что Fitch подтвердило рейтинг.

Дефицит бюджета $1,3 трлн. в финансовом году, завершившемся 30 сентября - около 8,7 % ВВП, уступая лишь дефицит в 2009 и 2010 гг.  Правительство увеличило расходы на фоне худшей рецессии со времен Великой Депрессии.

РОССИЯ

На 1 ноября 2011 г. зарегистрировано 1123 кредитных организаций (с начала года -55). Количество действующих кредитных организаций сократилось на 70 единиц до 988 шт.

Отозвано лицензий – 135.

У 5 кредитных организаций активы - 18 844,491 млрд. рублей – 49,1 % от суммарного, у 20 организаций – 26 970,522 млрд. рублей – 70,1 %.

Объем активов суммарно увеличился за месяц на 0,1 % (за 12 месяцев +20,5 %), с начала года +13,1 %.

Объем собственных средств - +1,1 % за месяц (+7,1 % г/г), с начала года +4,4 %.

Объем кредитов нефинансовым организациям - +1,2 % (+23,5 %), +20,1 %.

Объем кредитования физических лиц - +2,2 % (+31 % г/г), +26,7 %.

Объем вкладов в октябре сократился на 0,4 % (+19,8 % г/г), с начала года +10,8 %. Падение показателя в месячном исчислении за два года наблюдалось второй раз – в феврале 2011 г. -0,9 %.

Средства привлеченный у организаций +2,5 % (+28,2 % г/г), с начала года +17,1 %.

Сейчас банки предлагают вкладчикам более высокие ставки, которым сейчас срочно понадобилась ликвидность. У сейчас на рынке есть вклады с высокими ставками — до 11-12 % у розничных банков, которые активно занимаются высокомаржинальным кредитованием — потребительскими кредитами в точках продаж и кредитными картами. Ставки по вкладам у крупных банков из топ-15 не превысят 9 % на вклады для массового клиента и 10 % для состоятельного сегмента.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.

Уралкалий совершил первые сделки в рамках программы по выкупу акций и ГДР с рынка. С 21 по 25 ноября были приобретены 7,461 млн. акций и 1,25 млн. ГДР. Средняя цена покупки составила $7,38 и $37,32 за бумагу соответственно.

Советом Директоров Уралкалия одобрен выкуп объемом на сумму $2,5 млрд. Срок действия программы рассчитан на год - с 6 октября 2011 г. по 6 октября 2012 г.

Цель проведения buyback - поддержание рыночной стоимости акций.

Прогнозы на сегодня 29 ноября:

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2011г.

Уровень поддержки на сегодня – 145 700 (140 300);

Уровень сопротивления –149 300 (152 400).

Индекс РТС

-           поддержка 1466 (1415);

-           сопротивление 1509.

Индекс ММВБ

-           поддержка 1460 (1435);

-           сопротивление 1494 (1520).

ГАЗПРОМ

-           поддержка 171.00р.; 165.80р.

-           сопротивление 173.70р.; 177.60р.

ГМКНН

-           поддержка 5280р.; 4860р.;

-           сопротивление 5700р.

ЛУКОЙЛ:

-           поддержка 1692р.; 1680р.;

-           сопротивление 1748р.

Ростелеком:

-           поддержка 156.10р.; 149.40р.;

-           сопротивление 162.90р.; 166.00р.

Роснефть:

-           поддержка 215.30р.; 207.00р.;

-           сопротивление 215.30р.; 222.30р.

Сбербанк об.

-           поддержка 80.30р.; 77р.

-           сопротивление 83.80р.; 86.80р.

Сбербанк пр.:

-           поддержка 61.80р.; 54.00р.;

-           сопротивление 64.60р.; 67.00р.

Сургутнефтегаз:

-           поддержка 28.15р.; 27.40р.;

-           сопротивление 28.30р.; 28.84р.

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынок
российский рынок

Видео 1

Видео 2

Размещено на ForexAW.com

с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA

Опубликовано на ForexAW.com 29.11.2011 14:40 247
Последнее редактирование 26.10.2017 02:26 NEWs
Статья не линковалась