События на российском рынке

Обзор фондового рынка России на пятницу

ФСФР присвоила статус центрального депозитария небанковской кредитной организации «Национальный расчетный депозитарий»

фондовые индексы
фондовые индексы
Валютный курс с рубля ЦБ с 9 ноября 2012 г:

- курс рубля к доллару – 31.5146 руб. за один доллар (-21.13 коп.);

- курс рубля к евро – 40.2189 руб. за один евро (+5.59 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4315 руб. (-9.10 коп.).

09.11.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 739.80 млрд. руб. (-11.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 130.30 млрд. руб. (+11.00 млрд. руб.). – суммарно 870.10 млрд. рублей.

08.11.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.19 %.

07.11.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» –5.82 %.; объем сделок 94.15 млрд. руб.

Итоги аукциона прямого РЕПО 8 ноября:

Максимальный объем предоставляемых средств  –  190 млрд. рублей на срок 1 день;

11:35– размещенный объем – 185 226.200 млн. руб. (ставка 5.5533 %), срок 1 день.

15:27– размещенный объем – 2 971.8 млн. руб. (ставка 5.5699 %), срок 1 день.

08.10.12г.

ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.50 % (-0.11);

ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.22 % (-0.11);

Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.79 % (07.11.12).

Котировки внутреннего валютного рынка - утро 9 ноября:

31.48р. – 31.49 рублей за доллар;  

40.21р. – 40.23 рублей за евро.

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 9 ноября:

рубль/доллар (декабрь 2012г.)                                31.37р. (31.29р.) – 31.72р. (31.82р.);

рубль/евро (декабрь 2012г.)                        40.26р. – 40.57р. (40.85р.);

евро/доллар (декабрь 2012г.)                                  1.2721 (1.2637) – 1.2764 (1,2770)

Фондовый рынок.

08.11.2012

Dow Jones industrial average

12811,32

-0,94%

Nasdaq

2895,58

-1,42%

S&P 500

1377,51

-1,22%

10-Yr Bond

1,630%

0,00

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

57524,45

-1,70%

NYSE Arca Oil

1202,79

-1,66%

DAX INDEX

7204,96

-0,39%

РТС

1409,81

-1,20%

Индекс ММВБ

1404,16

-0,26%

Россия-30

4,330%

0,75

09.11.2012

NIKKEI 225 INDEX

8777,18

-0,68%

Shanghai Composite (Китай)

2071,73

0,01%

EUR/USD

1,2775

1,2778

Фьючерс S&P 500 12/2012

1380,50

0,02%

Фьючерс нефти

марки Crude Light 11/2012 ($)

85,41

0,32

Фьючерс на золото 12/2012 ($)

1737,25

11,25

Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)

133^26

-0^04

Прогноз

на 09.11.12г.

Nasdaq

2837

2962

S&P 500

1375 (1364)

1383 (1399)

US Treasury 30-year (фьючерс CME)

150^01 (149^30)

153^08

EUR/USD (фьючерс CME)

1,2733 (1,2620)

1,2802 (1,2854)

Индикативные котировки металлов 9 ноября

пок.

прод.

Изм. %

время

золото

1737.44

1737.74

+0.25

9:53:07

палладий

615.80

618.80

+0.23

9:34:12

платина

1549.00

1559.00

+0.52

9:39:12

серебро

32.46

32.49

+0.22

9:53:02

алюминий

1926.00

1929.00

+0.16

9:51:36

медь

7666.00

7671.00

+0.27

9:52:57

никель

16134.00

16234.00

+0.14

9:53:04

изм. с окончания 2011 г. (%)

Dow Jones industrial average

4,86

Nasdaq

11,15

S&P 500

9,53

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

1,36

NYSE Arca Oil

-2,14

DAX INDEX

22,15

РТС

2,12

Индекс ММВБ

0,15

NIKKEI 225 INDEX

3,81

Shanghai Composite (Китай)

-5,81

НОВОСТИ

06:30 CPI Китая. Индекс потребительских цен в октябре 1,7 % г/г. В сентябре 1,9 % г/г.

06:30 PPI Китая. Индекс цен производителей в октябре -2,8 % г/г. В сентябре  -3,6 % г/г.

10:30 Китай. Объем производства в октябре 9,6 % г/г. Прогноз 9,4 % г/г. В сентябре 9,2 % г/г.

10:30 Китай. Объем розничных продаж в октябре. В сентябре 14,2 % г/г.

12:00 CPI Германии. Индекс потребительских цен в октябре. В сентябре 0 % (+1,98 % г/г).

17:30 США. Индекс цен на импорт (без цен нефти), индекс цен экспорта (без цен на с/х продукцию) в октябре. В сентябре +0,2 % и 0,7 % соответственно.

18:55 США. Предварительное значение индекса потребительского доверия (индекс университета Мичиган) в ноябре. В октябре 82,6.

19:00 США. Объем оптовых запасов в сентябре. В августе 0,5 %.

Объем розничных продаж в Германии в сентябре опустился на -0,2 % (-0,8 % г/г). Прогнозировалось снижение на 0,1 % (-0,8 % г/г). Значение августа пересмотрено с 0,1 % (-1,9 % г/г) на +0,2 % (-1,3 % г/г).

Объем производства Германии в сентябре упал на 1,8 % (-1,2 % г/г). Прогнозировалось снижение на 0,7 % (0,1 % г/г). Значение августа пересмотрено с   -0,5 % на  -0,4 % (-1,3 % г/г). Объем промышленного производства в сентябре рухнул -2,3 %, в строительном секторе +2,7 %, объем производства потребительских товаров +0,7 %.

Торговый баланс Германии в сентябре составил 16,8 млрд. евро. Баланс текущего счета в сентябре 16,3 млрд. евро (-4,1 % г/г), за 9 месяцев 119,2 млрд. евро (+18,8 % г/г). Объем экспорта в сентябре  91,7 млрд. евро +1,7 % (-3,5 % г/г), за 9 месяцев 825,9 млрд. (+4,1 % г/г); объем импорта 74,9 млрд. евро +1,4 % (-3,6 % г/г), за 9 месяцев 682,4 млрд. евро (+1,2 % г/г). Объем экспорта в страны Еврозоны - 37,6 % общего объема (за 9 месяцев 42,8 %), в страны ЕС - 57,25 % (57,2 %).

Данные неплохие, но есть некоторая озабоченность тем, что объем экспорта неустойчив и способен снизиться, что окончательно обозначит движение экономики европейского лидера к рецессии.

Дефицит торгового баланса Франции в сентябре сократился до -5,033 млрд. евро. В августе  -5,259 млрд. евро.

Европейская Комиссия снизила прогноз роста Еврозоны в 2013 г. до +0,1 %. Майский прогноз – рост на1 %. Затяжной долговой кризис Южной Европы вызвал не только падение экспорта Германии. Прогноз экономического расширения по Германии в 2013 г., кстати, понижен до 0,8 % с 1,7 %. Прогноз по темпу роста экономики Франции снижен до +0,4 % с +0,8 %.

Комиссия прогнозирует рост долга Греции в 2013 г. до 188,4 % ВВП (значение пересмотрено с майского прогноза - 168 % ВВП). Греция должна сократить долг у 2020 г. до 120 % ВВП.

Ослабление напряженности по поводу долгового кризиса ждут не ранее 12 ноября, когда министры финансов стран Еврозоны будут обсуждать действия Греции по сокращению бюджета и экономическим реформам, для получения следующего транша помощи.

Прогноз по экономике Испании на 2013 г. – сокращение ВВП на 1,4 %. Сокращение налоговых поступлений, увеличение социальных выплат, увеличит дефицит Испании до 6,4 % ВВП, тогда как ей предписано привести размер дефицита в норму (не более 3 % ВВП) в 2014 г.

Риски остаются значительными из-за вероятных расходов на рекапитализацию испанских банков (пока не известно сколько), и перестройку экономики.

С июля обещание ЕЦБ покупать облигаций сократило расходы заимствования Испании на рынках облигаций, что позволяет обойтись без пакета помощи.

Торговый баланс США в сентябре сократился, но остается довольно большим  - $41,75 млрд. Рынок акций в четверг падал, не на этой новости. Игроки спекулируют по поводу способности властей США найти своевременное решение проблемы «финансовой скалы».

Инвесторы опасаются того, что, если сделка не будет достигнута в Конгрессе, то произойдет сокращение расходов в размере $600 млрд., произойдет увеличение налогов.

РОССИЯ

ФСФР присвоила статус центрального депозитария небанковской кредитной организации «Национальный расчетный депозитарий». Это последний шаг в создании центрального депозитария на российском финансовом рынке.

Наличие центрального депозитария позволит осуществлять учет прав на ценные бумаги в соответствии с международными стандартами. Открытие иностранным лицам счетов, на которых могут учитываться ценные бумаги в интересах других лиц, приведет к сокращению издержек иностранных инвесторов на российском финансовом рынке.

ЦБ России повысил прогноз по объему оттока капитала в 2012 г. до $67 млрд. Ранее прогнозировался отток на уровне $65 млрд. Чистый отток капитала из РФ за девять месяцев года, по оценке ЦБ, составил $57,9 млрд.

Отток капитала по итогам 2011 года составлял $80,5 млрд.

Международные резервы РФ в октябре 2012г. сократились на 0,6 % за месяц до $526,766 млрд. (-$3,127 млрд.). Резервные активы в иностранной валюте на 1 ноября - $461,863 млрд. (+4,7 % к началу года, за месяц – сократились на 0,2 %). Специальные права заимствования (SDR) с начала года выросли на 0,4 % до $8,762 млрд. Резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ) на 1 ноября увеличилась на 14,1 %. Объем монетарного золота по состоянию на 1 ноября достиг $51,505 млрд. (с начала года +15,2 %, -3,8 % за месяц).

В середине октября международные резервы достигали максимума за 13 месяцев, превысив $529 млрд. Объем резервов на 19 октября 2012 г. составил 529,4 млрд.

Согласно озвученным ранее прогнозам ЦБ РФ, чистые международные резервы к концу 2012г., предположительно, составят $505 млрд. В 2013 г. они снизятся на 5 % при цене на нефть марки Urals $73 за баррель - до $480 млрд.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.

·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.

Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.

8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.

Прогнозы на сегодня 9 ноября:

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.

Уровень поддержки на сегодня – 139 300 (136 600);

Уровень сопротивления – 141 900.

Индекс РТС

-           поддержка 1397;

-           сопротивление 1414 (1436).

Индекс ММВБ

-           поддержка 1391;

-           сопротивление  1411 (1426).

ГАЗПРОМ

-           поддержка 141р.;

-           сопротивление 143.00р.; 148р.

ГМКНН

-           поддержка 4810р.; 4755р.;

-           сопротивление 4836р.

ЛУКОЙЛ

-           поддержка 1914р.; 1895р.

-           сопротивление 1928р.; 1939р.

Ростелеком

-           поддержка 117.00р.; 115.20р.;

-           сопротивление 119.50р.; 122.50р.

Роснефть:

-           поддержка 239.50р.; 234р.;

-           сопротивление 246.50р.; 259.00р.

Сбербанк об.

-           поддержка 84.30р.;

-           сопротивление 87.00р.; 88.10р.

Сбербанк пр.:

-           поддержка  64.40р.;

-           сопротивление  63.80р.

Сургутнефтегаз:

-           поддержка 26.81р.;

-           сопротивление 27.30р.; 27.75р.

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
фондовый рынок
фондовый рынок

Видео 1

Видео 2

Размещено на ForexAW.com

с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA

Опубликовано на ForexAW.com 09.11.2012 11:27 143
Последнее редактирование 26.10.2017 02:54 NEWs
Статья не линковалась