Рост кредитования в России

Рост кредитования, особенно потребительского, в России продолжается, и негативной стороной этого процесса стала проблема просроченных кредитов. Россияне не только "забывают" вовремя платить по кредитам, но и предпочитают не делать этого вообще. Количество займов, по которым граждане РФ не осуществили ни одного платежа, приблизилось к 660 тыс. Такие данные "Российской газете" привели в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В организации сообщили также, что в I квартале 2013г. число таких кредитов выросло почти на 15%. Однако эксперты не считают, что такая ситуация может привести к повышению процентов по ссудам, и в качестве аргумента в пользу этой точки зрения приводится усиливающаяся конкуренция на рынке розничного кредитования.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, даже с учетом возросших рисков потребительского кредитования остается одним из самых высокомаржинальных в банковской сфере. Поэтому, как считают в НБКИ, финансисты будут более внимательно подходить к оценке кредитоспособности заемщика, то есть как следует проверять потенциального клиента. При этом тенденция к росту кредитов, по которым клиенты не просто задерживают платежи, а не платят вообще, началась еще во II квартале 2012г. Увеличение их объема связано с тем, что, "разобрав" добропорядочных заемщиков, финансовые организации начали давать в долг более сомнительным клиентам. И число невозвратов будет расти, предсказывают в НБКИ: борьба за место под солнцем вынуждает банки идти во все более рисковые сегменты рынка.

По данным Банка России, общая сумма просроченных ипотечных кредитов на конец I квартала составляет 41,9 млрд руб. За I квартал 2013г. она выросла на 8%. Доля просроченных кредитов в общей сумме задолженности по ипотеке за первые три месяца текущего года увеличилась до 2%. Рост доли просрочки по итогам квартала зафиксирован впервые с конца 2010г. Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам в марте 2013г. тоже достигла максимального уровня с осени 2010г. - 12,9%.

Быстрый рост "розницы" беспокоит ЦБ

По мнению аналитиков, масштабы просроченных кредитов на данный момент не являются угрозой для банковской системы, при этом, однако, регулирующим органам стоит обратить внимание на то, что рост потребительского кредитования опережает повышение доходов населения, хотя на фоне замедления экономического роста значительно ограничивать кредитование было бы не слишком верно.

Быстрый рост розничного кредитования (в том числе заметное опережение темпов роста корпоративного кредитования) в целом уже вызвало беспокойство у ЦБ РФ, ряд изменений которого в нормативных и регулятивных требованиях к банкам был направлен как раз на замедление роста "розницы", комментирует ситуацию старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В то же время меры Центробанка, по мнению эксперта, следует все-таки рассматривать исключительно в качестве превентивных шагов. Текущая ситуация с темпами роста "розницы" и долей просроченных ссуд системной угрозы для банковского сектора, как отмечает Ю.Кравченко, не несет - в силу пока еще не очень существенных как доли розничных кредитов в портфеле банков, так и в целом доли кредитования к российскому ВВП. Кроме того, бизнес-модели отдельных банков, ориентированные на агрессивное розничное кредитование, уже не раз доказывали свою жизнеспособность, в том числе и в кризисные периоды.

Экономические условия пока способствуют росту темпов кредитования

Начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских приводит данные НБКИ, согласно которым суммарный объем действующих потребительских кредитов за I квартал 2013г. увеличился на 9,2% - до 7,996 трлн руб. На 1 апреля текущего года 4,5 млн кредитов, или 10% от общего числа действующих займов в стране, обслуживаются с просрочкой. За I квартал 2013г. количество таких кредитов возросло на 13%. И это довольно тревожные цифры. Однако при этом, как отмечает эксперт, совокупный коэффициент просроченной потребительской задолженности (КП) снизился на 0,1 п.п. по сравнению с IV кварталом 2012г. и составил 4,4%, достигнув рекордно низкого значения. Совокупный коэффициент потенциально невозвратной потребительской задолженности (КН) за I квартал 2013г. сократился на 0,2 п.п. - до 3,8%, также достигнув минимального уровня за период его расчетов. Снижение КП и КН, по словам Н.Подлевских, указывает на улучшение ситуации в финансовом секторе страны, в том числе за счет прироста портфеля розничных кредитов.

Одновременно с некоторым улучшением положения с коэффициентом просроченной потребительской задолженности КП и небольшим снижением коэффициента невозвратной потребительской задолженности КН растет число малых займов, по которым платежи вовсе не проводятся. В I квартале 2013г. число таких кредитов выросло почти на 15%. Однако пока их доля не очень высока и не должна способствовать существенному повышению средних процентов по кредитам.

Пока доли просроченной задолженности не очень велики и не представляют серьезной угрозы для устойчивости банковской системы, считает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". При этом тревогу, по его мнению, должен вызывать продолжающийся бум потребительского кредитования, опережающий рост доходов населения. Эта проблема уже значительное время находится в центре внимания регулирующих органов. Принимаются меры по сдерживанию темпов роста кредитования. Банкам рекомендуется более тщательно оценивать параметры заемщиков. Однако экономические условия пока способствуют росту темпов кредитования (в том числе это растущий поток импортных товаров, увеличившийся со времени вступления России в ВТО). Снижение ставок коммерческого кредитования со стороны Сбербанка тоже будет способствовать росту потребительского кредитования. Но в условиях замедления развития экономики принимать меры по сдерживанию роста кредитования, по мнению Н.Подлевских, было бы нерациональным.

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг