РЖД доразмещают два выпуска еврооблигаций — десятилетние долларовые и семилетние рублевые. Об этом ПРАЙМ сообщил источник в банковских кругах. По его словам, доходность по долларовым бумагам должна составить 4,15% годовых, по рублевым — 8%. Он добавил, что объем дополнительного размещения облигаций будет определен позже.
Собеседник агентства также отметил, что заявки на приобретение долларовых облигаций можно подать до конца сегодняшнего дня, рублевых — до конца недели.
Организаторами обоих эмиссий ценных бумаг, как и основных, являются JP Morgan, RBS и «ВТБ Капитал».
В марте 2012 года монополия разместила евробонды на 1 млрд долларов с купоном 5,7% годовых и бумаги на 25 млрд рублей с доходностью 8,3% годовых.
Общий объем заимствований «Российских железных дорог» на 2012 год достигает почти 100 миллиард рублей, из которых 70% приходится на рублевые займы, 30% — на займы в иностранной валюте.
В июне этого года замглавы департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев заявил, что компания планирует каждый год вплоть до 2020 года занимать 60-80 млрд рублей через выпуск как внутренних облигаций, так и евробондов. По его словам, РЖД сейчас нужны заимствованные средства, чтобы инвестировать их в инфраструктуру железнодорожной сети. В августе 2012 года источник в компании сообщил, что РЖД увеличат инвестпрограмму-2012 почти на 32 млрд. рублей до 460 млрд рублей. По данным главы РЖД Владимира Якунина, за семь месяцев 2012 года инвестпрограмма РЖД была выполнена на 40% (183 млрд рублей).
Компания готовит новые еыробонды
Размещено на ForexAW.com
с Бизнес ФМ / bfm ru / 87,5 business FM