На Казахстанской фондовой бирже (KASE) начался прием заявок на участие в планируемом первичном размещении еврооблигаций казахстанской национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ), говорится в сообщении, опубликованном на сайте KASE.
Прием заявок на казахстанском рынке проводится одновременно с размещением облигаций за рубежом, в частности в США и Великобритании. Об этом сообщает Новости-Казахстан.
Согласно сообщению, инвесторам предложены два эмиссии долларовых еврооблигаций: 10-летние и 30-летние глобальные облигации старшего необеспеченного долга. Номинальный объем каждого из эмиссий ценных бумаг, как ожидается, составит не менее $500 млн. Индикативная доходность при размещении 10-летних бумаг установлена на уровне ниже 4,65% годовых, 30-летних - ниже 6% годовых.
Ранее сообщалось, что организаторами эмиссии назначены Bank of America, Мерил Линч, Barclays, Halyk Finance и VISOR Capital.
АО НК "КазМунайГаз" является собственником 44 нефтегазовых месторождений на суше в Мангистауской и Атырауской областях. Компания обеспечивает 65% транспортировки нефти, 100% транспортировки газа, 50% танкерных перевозок, которые осуществляются в Казахстане.
облигации
Размещено на ForexAW.com