General Motors
В случае реализации опциона перераспределения (green-shoe) сумма привлеченных средств может вырасти до 23 миллиард долл., что сделает грядущее Публичное размещение (IPO) крупнейшим в истории США. До этого рекордную сумму в 19,7 млрд долл. сумела привлечь лишь компания Visa, разместившаяся в 2008г.
Источник отмечает, что увеличение объема Публичное размещение стало следствием растущего спроса инвесторов, которые по состоянию на вечер вчерашнего дня подали заявок примерно на 70 миллиард долл. Столь высокий спрос означает, что акции автопроизводителя будут размещены у верхней границы ценового диапазона, который сейчас составляет 32-33 долл. за акцию, отмечает источник.
Накануне General Motors повысил ценовой диапазон размещения в рамках готовящегося IPO (публичное размещение) с 26-29 долл. за акцию до 32-33 долл. Кроме того, автоконцерн увеличил планируемый объем предложения конвертируемых привилегированных акций с 3 миллиард долл. до 4 млрд. долл.
Акции GM, в прошлом одна из "голубых фишек" фондового рынка США, вернутся на Нью-Йоркскую фондовую биржу, а также пройдут листинг на бирже Торонто в Канаде. Как ожидается, биржевая торговля акциями концерна начнется 18 ноября. Прайсинг будет проведен уже сегодня.
Напомним, во время кризиса General Motors оказался на грани банкротства. По этой причине правительства США и Канады выкупили более 60% акций автогиганта. После размещения доля американских властей в автоконцерне снизится до миноритарной. Посредством Публичное размещение (IPO) и последующих дополнительных размещений власти этих стран надеются вернуть порядка 40 миллиард долл., ранее предоставленных GM.
Публичное размещение (IPO) General Motors
Размещено на ForexAW.com
с rbc ru / РБК ру